銷售項目云平臺：自動化生成工單，提高工作效率
隨著數字化的發展，銷售項目云平臺已經成為企業項目管理的必備器。銷售項目云平臺是一個基于工作流的項目管理軟件，提供任務分配、協作、進度跟蹤等功能，適用于各種行業和規模的團隊。銷售項目云平臺可以確保項目質量，通過項目管理軟件，可以設置和質量相關的標準和指標，并跟蹤和評估項目的質量。電商銷售項目云平臺是指建立在信息技術基礎上以系統化的思想管理企業決策及為員工提供決策運行手段的電子商務管理平臺。通過項目管理程序用戶可以使用web界面對任務、項目和團隊進行管理。支持多項目和多團隊，幫助團隊進行溝通與協作，并通過任務設置、討論版、里程碑、站之中信息等功能使得項目管理更加透明和簡單。針對工程項目管理的各個方面，可以搭建應用去管理，如對材料、人員、設計、供應商、項目驗收等。
銷售項目云平臺通常有以下功能：
1. 售后服務管理：銷售項目云平臺可以提供售后服務管理功能，包括客戶投訴處理、維修服務跟蹤等，幫助企業增高客戶滿意度并改善售后服務質量。2. 項目計劃：允許用戶創建項目計劃，設置任務、里程碑、依賴關系，以及資源和時間的分配。3. 集成與擴展：與其他工具和服務集成，如電子郵件、日歷、CRM系統等，以便更好地支持項目工作。4. 報表定制：企業可以根據自身需求定制各種報表，例如銷售趨勢報表、人力資源分析報表等，以便更好地了解業務情狀并做出決策。5. 用戶權限管理：銷售品種云平臺可以設置不同的用戶限權，確保只有合適的人員可以訪問和處理訂單信息。6. 自動化流程：銷售項目言語平臺可以通過自動化處理流程來提高項目管理的效率和準確性，例如自動審核訂單、工作流引擎、自動分配人力資源、自動發送確認郵件等。7. 協作工具：提供團隊成員間的實時協作功能，如在線討論、文件共享、實時通信等。
這些功能可以幫助銷售項目更好地撐腰項目的規劃、執行和監控，提高團隊的效率和靈活性。
銷售項目云平臺通過打通價值鏈，賦予了會計核算價值創造的能力。會計核算由原來役使事后反映的職能，轉變成為事前干勁沖天控制，并且能夠為集團協同創造價值，如深入到值活動進行成本管理，基于價值鏈的盈利能力分析等。因此集團財務部門應該抓住銷售項目云平臺實施的契機，將自身的訴求在設計階段就通盤內嵌到業務中，系統規劃財務與業務的結合點，甚至引導實施的開展，而不能將銷售項目云平臺實施視作信息管理部門的職責，安逸于依附配合的地位。
邑泊銷售項目云平臺通過從多個不同的落腳點來觀察和管理公司企業營運，比如：銷售角度、客戶角度、生產流通角度、產品角度等，實現企業盈利目標的最優咬合，滿足行業需求。 自2017年上海邑泊發布首個ERP產品以來，上海邑泊持續投入資源到銷售項目云平臺的持續迭代和演化。2019年發布了首個基于B/S網頁架構的企業版，支持云端布置運營。上海邑泊銷售項目云平臺致力于助力產業計算機網、工業4.0與智能制造新經濟的發展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業的一站式ERP系統，可個性化業務定制，云平臺部署等。2021年上海邑泊發布了首個云服務品牌“瀚琚”，為后續ERP產品和銷售項目云平臺的發布和服務提供了全新的SaaS運營環境和商業模式。
邑泊銷售項目云平臺可用于內貿管理、外貿管理、生產管理、工藝管理和工程管理等領域。邑泊銷售項目云平臺核心模塊包括：庫存管理、采購管理、銷售管理、加工制造、資金管理和報表模塊。邑泊銷售項目云平臺還有一些擴展模塊：供應商管理、客戶管理、MES、進出口管理、財務管理、儀表盤和APP，并可用于綜合管理行業特殊需求。
高級開發工程師負責系統的模塊設計，詳細設計文檔。負責技術難度大的模塊的代碼或者公用模塊代碼的編寫、維護。對自己負責模塊的詳細設計、代碼編寫。對小組內人員進行技術指導。對組內人員的開發效率負責。對產品整體風格負責。對項目整體設計流程負責。對自己模塊的開發效率和質量負責。里程碑圖顯示項目進展中的重大工作完成，不同于活動，活動需要消耗資源且需要時間完成，里程碑表示事件的標志，不消耗資源和時間。有效成本控制的機要是經常及時的分析成本績效，從速發現成本差異和成本執行的效率，以便在情況變壞之前能夠及時采取糾正措施。一旦項目成本失控，要在預算內完成項目是非常困難的。如果沒有額外的資金支持，那么成本超支的后果就是要么緩期項目工期；要么降低項目的質量標準；要么縮小項目工作范圍。這三種情況都是我們不愿意看到的。速度管理任務分配結束后，管理者很希望能及時了解到每個職掌的進度。管理者可以很直觀的了解到所有項目、某個項目、某個任務的進度信息。當然，要看到這些信息，需要任務的執行者進行報量（匯報進度）工作，當任務完成或部分完成時，任務執行者可以通過軟件進行報量，量報單會根據預先在研發銷售項目云平臺中的設置，啟動審批流，向相關人員發出審批的消息。本來，也可以不設置任務報量的審批，只要報量就刷新進度。
可通過銷售門類云平臺查詢采購管理統計報表，比如：進貨統計、進貨明細、庫存日報。邑泊資金管理功能包括：收款單、付款單、開支單、收入單、轉賬單、報銷單、費用清單、核銷單、預收款、預付款、應收款、應付款、主體限額、主體賬戶。在邑泊銷售項目云平臺成本核銷里，可以執行：費用清單查詢、報銷單與核銷支出單、記賬成本查詢、勾選核銷支出單等。
銷售項目云平臺系統項目管理集咨詢、勘察、設計、招標、政采、造價、監理、施工、代建、投標、入庫、客戶等常見功能性管理模塊。任務管理是看板式顯得任務，所有任務可以制定唯一責任人，添加多個參與人。任務默認有未開始、待做、進行中、已完成、取消五種狀態，完成最基本的任務狀態流轉。另外可以自定義任務狀態及其他任務屬性，例如優先級等。項目成本是評價一個項目是否成功的第二個關鍵因素，同樣在項目三角形中成本占了一條邊，所以成本的變化將直接影響項目的成功。現在的ERP項目本身的費用就很高，而且沒有公開價格，國家價格監督都沒有依據，完全靠軟件商來定價。項目成本管理是指在項目的實施過程中，為了保證完成項目所花費的實際成本不超過其預算本成而展開的項目成本估算、項目預算編制和項目成本控制等方面的管理活動。它包括批準的預算內完成項目所求的諸過程。
銷售項目云平臺庫存管理統計功能包括：庫房庫藏、庫存明細、出入庫統計、出入庫明細。銷售項目云平臺完的資金管理統計分析包括：往來統計、老死不相往來對賬、往來明細帳、應收報表、應付報表、收支統計、收支明細帳、經辦人回款、往來回款、賬戶查詢、賬戶明細賬、銀號對賬單。邑泊銷售項目張嘴平臺進貨退貨單包括：創建進貨退貨單、查看進貨退貨單溜、沖銷進貨退貨單、審批進貨退貨單、查看進貨退貨單單據、打印進貨退貨單單據、導出進貨退貨單單據。銷售項目云平臺完整的資金管理統計分析包括：往來統計、往來對賬、往來明細帳、應收報表、應付報表、收支統計、收支明細帳、經辦人回款、往來回款、賬戶查詢、賬戶明細賬、銀行對賬單。邑泊銷售項目云平臺既支持我方單個主體也支持我方多個主體。
項目管理，簡稱（PM）就是項目的管理者，在有限的資源約束下，運用系統的觀點、方法和理論，對項目涉及的全部工作進行有效地管理。即從項目的投資決策開始到項目結的全過程進行計劃、組織、指揮、協調、控制和評價，以實現項目的目標。項目管理包含項目的創建及審批，創建項目時除填寫相關信息外，還可以上傳相關文檔。變化無常請求可具有下列狀態：(1).提交：變更請求提交給配置管理人員；(2).拒絕：變更評審小組或個人拒絕變更請求；(3).接受：變更評審小組或個人接受變更請求；(4).掛起：變更請求被掛起，以后再行做決定；(5).已驗證：變更請求要求的更改已執行和驗證；(6).關閉：驗證并歸檔配置項，并將更新的配置項提交給用戶。進度報表在圖表上以線條形式顯示計劃工時、已完成工時和剩余工時。這些內容可讓您和利益干系人一目了然地把握項目狀態，并知道項目是否落后于日程。還是早于日程。怎樣才貲一個合理的組織：目標的一致性和管理的聯合、有效的管理幅度和層次、責任和權利要對等、要合理分工和密切協作、集權與分權相結合、秩序與紀律、團隊精神。銷售項目云平臺系統以成本控制為核心，以資金管理為主線，全面解決項目管理難題，提升項目管控能力。對工程的投標管理、中標后的進度管理、分包管理、采購招標、材料管理、租賃管理、固定資產管理、員工管理、勞務管理、資金管理、押金管理、發票管理、稅核算、聯營管理、文檔資料管理、物資管理、安全質量管理、證件管理、車輛管理、工程結算等進行全方位管理。
看完以上內容之后，相信大家對于銷售項目云平臺的功能也有了進一步的了解，通常來說，銷售項目云平臺的主要功能分為以上這些模塊，這幾個模塊也是銷售項目云平臺的基本功能之一。綜上所述，銷售項目云平臺具有豐富的功能和特點，可以幫助企業提高銷售項目管理效率、力人資源管理水平以及業務決策的準確性。銷售項目云平臺通過將項目任務分配給團隊成員，確保每個人都清楚自己的職責和任務知足常樂行業需求。企業處在日新月異的市場機遇、價格和服務水平等的挑戰環境中，必須源源改動、改善企業經營模式，提高企業競爭力。以往僅僅關注于企業內部的流程改善，產品開發和項目運營水平的更上一層樓已經不足以面對現時的市場環境。銷售項目云平臺建設為企業提供了一種新的發展思路。