銷售項目跟蹤項目管理工具_項目管理軟件_信息管理云平臺_指導_群_前期_核心_整體

軟件開發的超級實踐包括：流程、技術、產品、活動間關系、角色、家伙等，是軟件開發過程的各個方面因素的有機結合。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業鏈的傳統運維模式產生了巨大挑戰，同時工業互聯網、工業4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業互聯網的發展，也為企業全產業鏈按照項目管理系統定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業務流程也越來越多。智能化的項目型企業在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理軟件來輔助人員管理公司的業務和數據。定制開發適合企業行業與實際業務流程的銷售項目跟蹤項目管理工具成本最大的地方在于創意、研究、探索、提煉、整理、分析、優化和文檔化企業生產和服務管理過程中的實際業務與數據并轉化為管理軟件業務需求說明書。軟件工程里定制開發銷售項目跟蹤項目管理工具的方法有很多，雖然拿現成的項目管理軟件稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理軟件產品的項目管理軟件系統，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業也有大量個性化的項目管理軟件系統需求，特別對于很多小微企業，使用現成的項目管理軟件并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發的銷售項目跟蹤項目管理工具。

產品化的銷售項目跟蹤項目管理工具套件或者成熟的項目管理軟件產品為了滿足大部分行業客戶需求與應用場景，開發配置了大量多余功能和抽象功能。企業用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統復雜度，使得系統運維成本指數增長，降低了系統可靠性與穩定性。對于大中型企業，可以通過配置項目管理軟件產品來很快實施一個可以工作的銷售項目跟蹤項目管理工具，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業業務邏輯，降低了企業實施銷售項目跟蹤項目管理工具的成本和風險。但是對于創業型小微公司及創新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業業務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創新性業務管理需求，創業型小微公司和創新型公司更需要專門定制的精簡版銷售項目跟蹤項目管理工具，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業務流程一個都不能少，然后其它無關的業務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

詳細設計調整前一步設計的僧多粥少，確認各模塊之間的詳細接口信息。匯總并提交所有連帶文檔，查核確認質量和進度。

用起來流暢并貼切公司實際業務流程的項目管理系統是以企業實際需求為基礎，按企業實際運營業務流程中實際使用的Excel銷售項目跟蹤項目管理工具作為需求輸入定制開發信息管理云平臺。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發出項目管理軟件銷售項目跟蹤項目管理工具原型并快速上線運行。針對中小型客戶業務不穩定和持續創新的實際業務場景，再按照客戶需求迭代演化系統。在迭代開發演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節，比如：指導，群，前期，核心，整體。

工程管理的組織法子：自己施工主體及粗裝飾工程，其余工程全部分包；直接組織勞務承包全部工程施工；工事全部發包，發包方負責管理、監督、協調；分部分項承包，發包方負責管理、監督、協調。

按照專業軟件工程和迭代軟件開發方法定制演化的銷售項目跟蹤項目管理工具是由專業的軟件開發公司量身定制開發，充分發揮了企業個性化的優勢，按照企業不同的經營理念、管理方針、業務流程的需要實際定制開發并運維。信息管理云平臺項目管理軟件銷售項目跟蹤項目管理工具使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業運營特別之處，加上定制管理軟件的開發都要經過細致的系統分析，同時需要針對不同企業的情況，開發最適合該企業使用的項目管理軟件，將企業管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業信息管理云平臺運營中，大大提高了銷售項目跟蹤項目管理工具的使用價值，給企業帶來最大的經濟效益。

項目管理系統可以將項目管理理論原則性成一整套框架、社會制度和規范，使得跟項目相關的一切工作都有據可依，穩步推進。對接內部系統支持對接企業內部系統（如 LDAP），支持實足的 Restful API。需求變更和工程管理平臺采用甘特圖進行任務計劃，項目周期存儲在知識庫中。軟件項目計劃的要素：目標、合理的概念設計、工作分解結構、規模估計、工作量估計、項目進度安排。

按需定制的項目管理系統軟件將會成為企業運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業的成長與變革持續迭代和演化。

在公司企業信息管理系統SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統。按需定制組裝開發并迭代出來的公司企業信息管理系統企業服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發與項目實施經驗。同時，管理信息系統業務領域，廣泛涉足了指導、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、群、財務管理、前期、訂單管理、核心、銷售管理、整體、客戶管理、信息管理云平臺、進銷存、ERP、OA等方面。專業為客戶定制開發各類智能投資分析、交易系統，企業管理系統，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰略演化規劃及配套人力資源發展規劃。

項目管理軟件系統核心功能包括項目及任務結點的創建與維護，項目與任務描述、創意、知識庫等可以以維基方式創建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創意與知識。

項目管理應用程序有一個直觀的任務管理系統，允許使用者可視化目標，跟時間。除此之外還有日歷功能，可以將團隊任務直接投射到儀表板上方。

系統管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統參數, 節假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

項目組根據概要計劃性說明書、詳細設計說明書創制系統實現籌劃。匯總并提交所有相干文檔，提交公司備案，形成工程知識庫。

項目管理軟件系統不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

開發活動是開發新產品的實質性工作。在產品審批委員會中，結構化的開發流程明確了應做什么開銷工作、相應的先后次序、其間的關聯性以及用于開發項目的標準術語。

項目的任務和創意可以通過創建項目的結點來統一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統為基礎信息基礎設施，演化出企業的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統。

公司管理包括功能模塊有: 業務單位, 部門管理, 崗位管理, 區域地點。

項目分子填報全專業清單及相關項目資料之后，由項目經理發起項目報告的復核流程。

項目的任務和創意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業務發展方向。使用標簽云與大數據商業智能來自動發現識別公司發展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發揮了公司作為一個組織的群體智慧的優勢，與傳統公司高層自上而下的戰略執行與實行方式形成了互為補充的戰略規劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

即時致函隨時隨地拓單聊、多聊、群聊會話，文字、語音、圖籍、文件、地理位置共享，把事業溝通變得更簡單。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監督管理, 監督計劃, 員工監督, 監督人員, 監督時間, 監督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

最早完成時間、盡晚完成時間、超前指兩個任務的邏輯關系所允許的提早后置任務的時間，它是網絡圖中活動的固定可提前時間。

項目管理系統軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發現的風險、優化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協商, 合同預測規則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

PMO項目管理辦公室支持項目組合與項目策略管理，幫助PMO管理者迅地管理項目目標、經合、許以及在目標導向的多項目環境下最為關頭的控制點：投資。包含單個項目管理所要的功能：產品、物料、BOM、進度、溝通、變更、問題、風險、質量、交由、驗收、成本及收入，并且所有單個項目的信息會實時從動地聚合到PMO層，確保數據的實時性和準確性，提高管理效率。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

對于某些材料規格好多，用戶不唯恐一一維護名特新優精，在單據中也可以當場補充材料，也可以直接改寫規格，下次使用會自動記憶。

通過項目管理系統儀表盤及與CRM客戶關系管理系統的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統計, 門店管理。

項目管理系統，以項目實施環節為核心，以時間進度控制為觀點，對項目立項、進度、進程、基金、團隊等所有資源，進行通盤跟進和高效管控，數據信息實時共享，實時掌控項目計劃與具象執行的差異，跳領域解決復雜題，支持一個或多個項目協同進行，幫襯商行合理配置項目資源及資產，最大限度節約成本，降低風險，確保項目目標如期實現。該系統可以與ERP等其他系統無縫集成。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統計。

軟件測試完成測試文檔、操作手冊、安裝維護手冊的編次。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發票管理, 預算實際使用發票, 銀行流水維護。

工程成本是評價一個項目是否成功的第二個關鍵因素，一律在項目三角形中成本壟斷了一條邊，所以本的變化將直接影響項目的成功。今天的ERP項目本身的費用就很高，而且沒有公開價格，國家價格監督都沒有依據，完全靠軟件商來定價。項目成本管理是指在項目的實施過程中，為了保證完成項目所花費的實際成本不超過其預算成本而展開的項目成本估價、項目預算編制和項目成本支配等上面的管活動。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發票維護, 交易結算, 交易結算明細。

雖然網絡上有許多相關的學科，使大方如何使用Excel畫甘特圖，但學科普遍偏難，且繪制完成的圖片也缺乏美觀度，不大適合新手使用。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

大型項目計劃（類別收載）管理是對多檔級進展經營的有效家伙。通常是管事一組有共同目標或共同客戶的種類，通過項目之間設有的依賴關系聯系在一起，比如共同的目標、共同的客戶、共同的資源或者為共同的產品服務等。不論這些品種之間的關系如何，通過大型項目計劃管理的方法，可以使項目的時間更加合理，資源更加優化，風險顯著降低，從而達到為企業獲取更多利益的目的。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

項目管理軟件系統可采用阿里云、騰訊云云服務器部署。具有屹公網IP和域名，采取Windows Server 2012/2014/2016更仆難數操作系統，數據庫動用SQL Server 2012/2014/2016。云服務器可以支持防火墻和數據自動備份。推薦2核4G、40G系統盤和60G額數盤的基礎配置，支持10人層面年均2000左右的類別與職掌卓卓有余。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

ADM（Arrow Diagramming Method，箭線圖示金科玉律）網絡圖箭線表示活動，節點表示前一道工序的結束，同時也是后一道工序的開始。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

多方位溝通：對非刻不容緩的事情，兩個團隊或者是兩個人一起討論凡事的設計。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

行過程組協調人與其他資源以實施工程管理方略。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

在各種研發電子文公事的管理上，首先做好了科學的分類，并且有專人來定期整理和更新，當資料越來越多，后來又考慮開發象搜索引擎一樣要力所能及有方便的搜索功能，這樣可以大大方便有效利用，只惜這件事沒做完。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執行日志, 加工執行租用日志, 加工執行原料日志, 加工執行產品日志, 加工執行設備日志, 加工執行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執行日志, 生產加工工序執行日志。

尤其是遇到一個時程拉得很長而且非常復雜的任務時，就需要一個可以嚴格控管每一個速度時間點、進度負責人、速度完成度的工具，甘特圖就會派上用場。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養, 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

設計交付、設備交貨安裝與圖紙資料的提交也可以看作是一項工程，它的進度管理與施工進度管理在保管思想頂端、管理方式時是類似的。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

文檔管理包括成品文檔庫、項目文檔庫、自定義文檔庫等功能。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執行數據, 工作流結點, 工作流執行。

材料甲方管理對甲方供材進行全面管制。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

OA辦公系統供了基本的OA功能包括時務、下載、通知、通訊錄、任務、事體日記等基本功能。對于其他工作申請則在相應功能模塊中辦理。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

現有的項目管理各參與方包括業主、監理咨詢、設計師、承包商、分包商、供應商等，他們之間是由獨立的合同構成的交易關系。項目參與方次的缺乏相互之間交流和了解，影響各方的通力合作，容易造成各方追求局部優化的現象。管理組織的集成能充分摳原有的工程項目管理團隊體系的潛力，提高工程項目管理水平。

同時通過企業流程建模技術，動態模擬企業的業務管理過程，克有效支持項目公司多種業務的工程管理應用。部分成品預控制點重重，功能很強大，細節處理也煞是到位，使用者能想到的在系統中本都可以解決。但很多向本地化做得短斤缺兩，少部分細節操持不夠，如有些字字長不夠，限了用戶的使用。實施部署企業級項目管理軟件系統平臺，集成管理項目前期準備工作、 商機跟蹤、投球治理、合同管理、立項申請、項目預算安排審批、任務管理、項目半、 項目排程計算、資源計劃、工時理、費用管理、采購管理、成果管理、團隊協同、項目后期、成本核算、收入結算、產值管理、檔案管理、績效考評、統計分析、內部掌管、 人力資源管理、移動辦公、物品管理、文檔管理。