客戶跟單管理項目管理系統軟件_項目管理系統_公司管理軟件_決策_任務管理工具軟件_多項目管理系統_客戶體驗管理軟件_日程

對于復雜的多項目而言，大量的信息收集、整理和加工處理曾經需要有項目管理信息系統的支持。基于計算機的各種項目管理信息的輸入輸出等也是多項目綜合計劃編制所依賴的性命交關工具和手段。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業鏈的傳統運維模式產生了巨大挑戰，同時工業互聯網、工業4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業互聯網的發展，也為企業全產業鏈按照項目管理系統定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業務流程也越來越多。智能化的項目型企業在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理系統來輔助人員管理公司的業務和數據。定制開發適合企業行業與實際業務流程的客戶跟單管理項目管理系統軟件成本最大的地方在于創意、研究、探索、提煉、整理、分析、優化和文檔化企業生產和服務管理過程中的實際業務與數據并轉化為管理軟件業務需求說明書。軟件工程里定制開發客戶跟單管理項目管理系統軟件的方法有很多，雖然拿現成的項目管理系統稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理系統產品的項目管理軟件系統，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業也有大量個性化的項目管理軟件系統需求，特別對于很多小微企業，使用現成的項目管理系統并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發的客戶跟單管理項目管理系統軟件。

產品化的客戶跟單管理項目管理系統軟件套件或者成熟的項目管理系統產品為了滿足大部分行業客戶需求與應用場景，開發配置了大量多余功能和抽象功能。企業用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統復雜度，使得系統運維成本指數增長，降低了系統可靠性與穩定性。對于大中型企業，可以通過配置項目管理系統產品來很快實施一個可以工作的客戶跟單管理項目管理系統軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業業務邏輯，降低了企業實施客戶跟單管理項目管理系統軟件的成本和風險。但是對于創業型小微公司及創新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業業務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創新性業務管理需求，創業型小微公司和創新型公司更需要專門定制的精簡版客戶跟單管理項目管理系統軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業務流程一個都不能少，然后其它無關的業務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

品質控制就是工程管理組的人丁采取有效措施，監督項目的具體實施結果，判別它們是否符合有關的項目質量標準，并確定控制途徑以保證項目目標的順利實現。項目質量控制活動一般包括管保由中間或外表機構進行監測管理的一致性、發現與質量標準的差距、消除產品或服務過程中性質不能滿足的原因、稽核質量標準以確定可達到的目標及本金(效益)癥結，并且需時還可以修訂品種的質量標準或項目的具體目標。

用起來流暢并貼切公司實際業務流程的項目管理系統是以企業實際需求為基礎，按企業實際運營業務流程中實際使用的Excel客戶跟單管理項目管理系統軟件作為需求輸入定制開發公司管理軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發出項目管理系統客戶跟單管理項目管理系統軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業務不穩定和持續創新的實際業務場景，再按照客戶需求迭代演化系統。在迭代開發演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節，比如：決策，任務管理工具軟件，多項目管理系統，客戶體驗管理軟件，日程。

企業類目小組成員在項目經理的官員下提出符合自身特點的業務需求、參加事務調研會、提供所屬部門現在業務流程及具體組織結構、就履或咨詢顧問提出的咨詢建議進行討論并提出反饋見解、負責收集各隊調查問卷并在實施或咨詢顧問的指導下參與析并做好本職范圍內的工作，如多寡的收束與集中等。

按照專業軟件工程和迭代軟件開發方法定制演化的客戶跟單管理項目管理系統軟件是由專業的軟件開發公司量身定制開發，充分發揮了企業個性化的優勢，按照企業不同的經營理念、管理方針、業務流程的需要實際定制開發并運維。公司管理軟件項目管理系統客戶跟單管理項目管理系統軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業運營特別之處，加上定制管理軟件的開發都要經過細致的系統分析，同時需要針對不同企業的情況，開發最適合該企業使用的項目管理系統，將企業管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業公司管理軟件運營中，大大提高了客戶跟單管理項目管理系統軟件的使用價值，給企業帶來最大的經濟效益。

從本世紀八十年代開始，工程管理的利用擴展到其他工業領域（行業），如制藥本行、電信單位、軟件開發業等。項目管理者也不再被認為僅僅是項目的執行者，渴求他們能勝任其它各個領域的更為廣泛的事業，同時具有一定的經營技巧。美國項目管理學會（PMI）已提出了關于一個有效的專業項目主管務必具備的幾個方面的基本能力。基線管理是保證開發團隊共同事業的一種有效方式，基線管理包括：基線（產品）建立、宣告和維護。然而，并非所有明確定義的裁定流程都是有效的。有些流程要么設計得很糟糕，要么實施不當。在這些情況下，一個正正規規的流程實在對產品開發組成了管理障礙。資費大量時間，退收效甚微，這樣的決策流程早已不能推進產品開發。土建工程與裝飾裝修項目通常包括好幾個部分，比如：土方、樁基、基礎、主體、內墻、外墻、工裝、家裝等。

按需定制的項目管理系統軟件將會成為企業運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業的成長與變革持續迭代和演化。

在公司企業信息管理系統SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統。按需定制組裝開發并迭代出來的公司企業信息管理系統企業服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發與項目實施經驗。同時，管理信息系統業務領域，廣泛涉足了決策、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、任務管理工具軟件、財務管理、多項目管理系統、訂單管理、客戶體驗管理軟件、銷售管理、日程、客戶管理、公司管理軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業為客戶定制開發各類智能投資分析、交易系統，企業管理系統，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰略演化規劃及配套人力資源發展規劃。

項目管理軟件系統核心功能包括項目及任務結點的創建與維護，項目與任務描述、創意、知識庫等可以以維基方式創建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創意與知識。

面對項目管理中的諸多挑戰和難題，部門級的管理軟件治標不治本，如：工時管理軟件、協同辦公軟件、企業OA系統，這類軟件只是局部解決了項目工時采集、辦公協同溝通、或人力資源管理等單個維度的問題。只有項目管理軟件可以為項目檔企業提供整體的管理解決方案，幫助項目種企業打破部門壁壘、消除信息孤島、整合營業所資源、提升企業運營效率。

系統管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統參數, 節假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

在選擇配置管理工具的時候，企業有道是考慮以下4各方面的因素：價格，功能，性能，實施與服務。

項目管理軟件系統不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

項目成本全面核算各條項目老本，如一直人工、直接費用、材料使用、設備使用、管理分攤、外包成本等。

項目的任務和創意可以通過創建項目的結點來統一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統為基礎信息基礎設施，演化出企業的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統。

公司管理包括功能模塊有: 業務單位, 部門管理, 崗位管理, 區域地點。

合同管理：項目管理系統軟件合同的錄入登記、審批、履約管理、監控踐、評估、查詢、統計等。

項目的任務和創意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業務發展方向。使用標簽云與大數據商業智能來自動發現識別公司發展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發揮了公司作為一個組織的群體智慧的優勢，與傳統公司高層自上而下的戰略執行與實行方式形成了互為補充的戰略規劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

從研發活動生命周期省，這些管理工作包含需求管理、籌劃與編碼理、測試管理等；從首長角度看，還包括造價管理、成本管理等；從不等企業類型的研發部門所擔當的職責拘留，其管理活動又可分為產品管理、項目管理、任務管理，工作流管事等。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監督管理, 監督計劃, 員工監督, 監督人員, 監督時間, 監督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

可以對人員的使和工作進行掌握，了解每個人頭所從事的項目，以及當前在項目中的行事情；對每個部門、每個項目的收入情況進行分析，了解收入情況和應收帳款情形；對項目的費用、預算執行情況進行分析，了解哪些項目已經超支，是什么原因造成了費用的超支。

項目管理系統軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發現的風險、優化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協商, 合同預測規則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

JIRA是Atlassian公司出品的項目與事務盯住工具，被廣泛應用于缺陷跟蹤、客戶服務、需求收集、流程審批、任務跟蹤、項目跟蹤和敏捷保管等工作領域。該軟件特點是配備靈活、功能面面俱到、部署簡單、擴展豐厚，其超過150項機械性能抱了全球115個國度超過19,000家客戶的認可。部署平臺：云端、Saas、Web、Mac、Windows培植方式：文檔、在連交流、在線研討。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

項目資金是有限的，項目經理不可能在有限的資源做出無限的效果。需求工作集會，開多了就樣樣蔓延，開少了呢又怕落需。這時候，完全可以使用在線項目管理系統。它集成了頭腦風暴、親和圖、名義小組等各個工具的優勢，當大家在談每一個需要的時候，如果用白板寫出來還是不夠裝逼，此時可以用一臺投影儀，連接著微處理器，把大家談到的各個混雜求寫在軟體中，這個其實是頭腦風暴的功能，邊開會邊合并需求，這實在是親和圖的功能，最后把各種類型的需求合并到一個總的腦圖，這才是真性的需求樹。這時候，我們該用名義組隊或引導技能了，這么多需求畫在一個圖上的，也讓用戶們感覺壓力，因為他們自己一看這么復雜也打了不少退堂鼓。原來部類將來做出來是這么復雜的呀，引導他們，還有走名義小組路線啊，不是不讓大家暢所欲言，讓他們先刷一遍在感，讓他們暢所欲言敘需求好了，當他們自己眼中看到是這么復雜的時候，就不太再會蔓延了。不滋蔓了之后，我們就開始砍需求，讓土專家用名義小組投票每一個需求的重要程度，甚至我們可以用決策的投票藝讓大家砍掉不特需的需求。這樣，既跟用戶們互動比較好，也體現了項目管理精神，需求讓客戶談，需求也讓客戶自己失掉砍，斫整整的的就是想要的家伙了。

通過項目管理系統儀表盤及與CRM客戶關系管理系統的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統計, 門店管理。

基于Gantt圖表的項目調度和管理工具主要功能包括任務分配、等級分類、Gantt圖表、生成PERT圖表、資源加載圖表、HTML以及PDF報告、MS項目導出/導入以及基于群組工作管理。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統計。

軟件開發生命周期：立項、需求分析、系統設計、不厭其詳設計、編碼、測試、實施、維護。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發票管理, 預算實際使用發票, 銀行流水維護。

系統變更工作可分為功能完善維護、系統缺陷修改、統計報表變卦。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發票維護, 交易結算, 交易結算明細。

通過日報反饋員工每日工作內容及速度，讓管理者和團伙成員及時了解任務的不負眾望情況。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

移動辦公場面，解決90%的工作和類目問題；包羅行政辦公、項目管理、工作協同、合約管理、成本保管、生產資料管理。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

ADM（Arrow Diagramming Method，箭線圖示法）網絡圖箭線表示靈活，節點表示有言在先聯合工序的結束，同時也是后協工序的開始。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

項目經理對PMIS功能的求排列為：本行特性、移動互聯、API接口、實時溝通和甘特圖。隨著人們對項目項目管理信息系統的了解，對其特定功能和移動便攜性有了一貫要求，所以既有微機端又有位移端的PMIS應運而生，這類移動端PMIS具有項目分配、項目跟蹤項目信息更新等全份功能，同時還帶有內部IM，可以隨時溝通項目狀況。同時支持一定的API接口開發，能滿足一定的深層次需求。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

預算管理一直是投資銀行財務管理的重要性內容之一。投資銀行業務涉及股票承銷、債券承銷、財務顧問等不同類型的項目，在股票承銷類型中，又可以分為IPO、再融資等。每個類目的預算體系不同、階段劃分不同、運作過程也不同。投行類別管理系統保證書了不同品種、不同階段的項目都市能方便的進行預算管理和監控，既不反射項目的正常運行，又能防范財務風險。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

項目費用經營支付員工費用，及時回收項目費用，輕松完成費用統計及成本核算。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

通過項目日程表可以進行部類進度規劃、工作時程共享、集團議會通知，把絕頂復雜的時程籌算用最簡單的行事歷管理。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執行日志, 加工執行租用日志, 加工執行原料日志, 加工執行產品日志, 加工執行設備日志, 加工執行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執行日志, 生產加工工序執行日志。

在跨部門溝通協作中，供了很強大的支持，支持在同一個企業內部，創建不等的項目。如果有新的種類需要執行，只需要把相關的責任人拉到新建的項目中，可以針對每個人設定任務和目標，把OKR工作法完全降生。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養, 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

誠然，一個高效的研發經過，絕不僅僅只關系到這樣的三個方，多品目之間的協調，研究開發過程的學問管理，研發人丁的績效考核等問題都關系到一個研發類別最終的成敗。另外，單科企業研發中心的管理，與集團化的研發管理又是不一樣的。但萬變不離其宗，不管什么行業，什么產品；不管是單純的產品研發，還是整個集團的技術研發和產品規劃，符企業整體發展戰略的產品戰略性，正確、即時、有效的決策，仔細擊退不繁亂的結構化的開發歷程始終是高效的研發管理所畫龍點睛的。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

軟件可以實現流程控制。在項目管理軟件中各種流程自持在工作流結點中，每個項目的具體控制可以在門類衛護的項目基本設置中實現。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執行數據, 工作流結點, 工作流執行。

對企業或者團隊來說，能夠選擇到合適的工程項目管理軟件，來幫助工程項目更有效率的進行，是節省員資源的行徑。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

對于項目型企業來說方便辦公室，出差屬于家常便飯，那么項目組內部要怎樣協調辦公室呢，這些，在項目軟件臟也能夠得到輕松解決，比如，在項目管理軟件內，各項目環的信息數據都能實現快速更新，同時，項目人員只要登錄系統，就可以查詢和記錄相關的工作本末，同時，系統只要有網就能夠登錄，管電腦、手機，都可以隨時隨地24時無障礙的辦公，以及方便時時處處監控項目環節，對鋪幫助非常大。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

費用支出管理用于公司內部人員費用報銷等日常費用付出；項目相關支出需要去關聯對應的項目信息，便于后期系統統計該項目的支出情況，同時進行相關的流程審批，可促成費用報銷的在線申請、審批及發放。

質量計劃編制首先要由識別連鎖的質量標準開始，通過參照或者依據實施項目組織的質量策略、項目范圍說明書、產品說明書等作為質量計劃編制的依據，識別出項目相關的所有質量標準而達到或者過量項目用戶以及其他項目干涉人的期望和要求。造價咨詢項目管理平臺為企業提供一個造價咨詢項目管理的陽臺和工具，公司所有的造價咨詢項目信息的匯總、相關的項目簽呈音、項目的延期及終止理。同時系統自動生成造價問報告相關額數，以及公司整體的項目產值情況。各企業結合企業的實際情況，在分析本企業的應用現狀和發展方向的基礎上，制定出了切實可行的、符合本單位的發展目標，并且在突出重點，講究證驗，逐步實施原則的指導下，搜尋好突破點，選擇合理的解決方案。