銷售跟蹤云平臺：實現團隊協同，提高工作效率
銷售跟蹤云平臺能夠提供清晰的規劃和協調。銷售跟蹤云平臺是一種輕量級的項目管理軟件，提供望板、任務列表和實時通知等功能，適用于小型團隊和個人。銷售跟蹤云平臺可以提高項目穩定性，通過項目管理軟件，可以優化項目的流程和資源分配，提高項目的穩定性和成功率。項目管理指在項目活動中運用專門的知識、技能、工具和方法，使項目能夠實現或超過項目干系人的需要和期望，一定主體，為實現其目標，利用各種有效的手段，對執行中的項目周期的各階段工作進行計劃，組織，協調，指揮，控制，以取得良好經濟效益的各項活動總和。投資銀行銷售跟蹤云平臺既能夠幫助投資銀行動態的管理項目運作的五個過程，又能夠按照項目管理的9大知識領域進行靜態管理，很好的實現了動態管理和靜態管理的結合。誠然，一個高效的研發過程，絕不僅僅只關系到這樣的三個方面，多項目之間的協調，研發過程的知識管理，研發人員的績效考核等問題都關系到一個研發項目最終的成敗。另外，單個企業研發中心的管理，與集團化的研發管理又是不一樣的。但萬變不離其宗，不管什么行業，什么產品；不管是單純的產品研發，還是整個集團的技術研發和產品規劃，符合企業整體發展戰略的產品戰略，正確、及時、有效的決策，明細卻不繁亂的結構化的研發過程始終是高效的研發管理所不可或缺的。
銷售跟蹤發話平臺通常包括以下模塊：
1. 項目數據分析模塊：通過對項目數據開展分析，協助用戶更加得心應手地處理項目問題。2. 流程自動化模塊：這個模塊提供一些自動化工具和流程模板，用于自動化處理項目流程中的一些常見任務和流程。例如自行甄項目和任務、自動分配資源、自動發送通知等。它可以幫助企業提高項目管理效率和質量。3. 部類進度管理模塊：也被曰項目時間管理或項目的工期管理，是指在項目實施過程中對各階段的進展程度和項目最終完成的期限所進行的管理。4. 資源管理模塊：對項目中的人力、物力、財力等資源進行管理和調度，以確保礦藏的合理利用和最大化效益。5. 測試管理模塊：用于規劃和管理測試工作，包括測試計劃、測試用例、測試執行等，以確保項目的質量和穩定性。6. 客戶服務模塊：責負提供客戶服務支持，包括項目咨詢、售后服務等。這個模塊可以供提在線客服、電話支持等功能，幫助企業更好地與客戶溝通，提高客戶滿意度和忠誠度。7. 客戶管理模塊：包括客戶信息管理、客戶服務管理、客戶滿意度調查和客戶關系管理。8. 問題管理模塊：用于跟蹤和管理項目中相逢的紐帶，以確保問題得到及時解決。
這些模塊可以根據企業的業務需求和實際情況進行定制和擴展，以滿足企業的訂單管理需求。
對于大部分企業來說，銷售盯梢云平臺的重點在于項目立項、項目銷售訂單及項目執過程中進度、人力資源、風險和信息流的統一管理。通常，企業作為產業鏈中的一個節點環節，只關注和自己直接相關的上下游供應商、客戶的需求和資金往來及自己的項目執行、人力資源和組織過程。
邑泊科技以“自主創新，健康生態，和諧共贏”的上揚理念，逐步研發出具有自主知識產權的多條產品線。邑泊銷售跟蹤云平臺厚積薄發，精益設計，麻雀雖小，五臟俱全，非常適合中小型企業的定制、部署與實施，滿足行業需求。
邑泊銷售跟蹤云平臺使用BOM、工藝流程構建起生產流水的框架，實現加工制造管理功能，并可滿足行業特殊需求。
實現了項目預算的實時監控和提醒，可以對業務進行比較，多維度對企業經營進行智能分析，可以對投行項目的總體情況進行分析，了解項目分布及進展情況。全平臺服務，無縫對接網頁版、移動端、PC客戶端，這些平臺都有覆蓋到。項目經理對客戶的溝通協調工作負責。對軟件的開發效率、質量、費用負責。對系統總體設計、詳細設計文檔質量負責。對整個項目的進度，質量，成本，風險等負責。根據公司目前的開發過程主要分為分析、開發、測試三個階段。
邑泊銷售跟蹤云平臺銷售開票單包括：創建銷售開票單、查看銷售開票單流水、沖銷銷售開票單、審批銷售開票單、查看銷售開票單單據、打印銷售開票單單據、導出銷售開票單單據、待開發票查詢、已開發票查詢。邑泊銷售跟蹤云平臺物資管理包括：產品信息、商品信息、物件管理、物料管理。可通過銷售跟蹤云平臺查詢采購管理統計表，比如：進貨統計、進貨明細、庫存日報。
只打開一個項目時，處于單項目模式。當包含一個或多個項目的節點打開時，處于多項目模式。產品發布：產品說明書、使用手冊。OpenProject為項目團隊提供了整個項目生命周期的支持，通過插件，OpenProject支持：協同項目計劃進度報告任務管理時間和成本報告Scrum等
邑泊銷售跟蹤云平臺菜單權限采用自適應菜單布局，支持電腦版樹狀、拘泥版平鋪、手機版底部三種菜單布局。電腦版左部菜單、平板版上部導航菜單和手機版下部導航菜單采用自適應菜單布局。邑泊銷售跟蹤云平臺菜單權限包括：角色菜單權限配置、角色對業務流程訪問權限、用戶組菜單權限配置。邑泊銷售跟蹤云平臺領用歸還包括：領用單、領用歸還單。邑泊系統管理功能包括：登錄注冊、用戶管理、角色和用戶組、權限和菜單配置、系統參數、數據備份恢復。理想狀態下，貨款的交收支付一一對應并且同時一致發生，但在實際的中小型企業中，存在大量先貨后款、先款后貨、記賬式首付款并匯流結算、分期付款和交貨等多種不同的貨、款分離模式。商品物資貨物流、資金支付結算流、生產加工工作流存在大量的多對多復合嵌套與關聯關系，加大了中小型企業對業務數據管控的難度和工作量。通過邑泊銷售跟蹤云平臺方案的實施，可以根據不同業務的特點采用不同的貨款收付模板，錄入業務單據后自動建立起商品物資出入庫、資金應收應付、生產加工原料和產成品、賬戶、庫房、員工、機器設備、廠房、店鋪等全方位的關聯關系。通過標準化的銷售跟蹤云平臺業務流程最大化降低業務執行的操作風險，采用信用額度和風險敞口等上下游往來關系限額等風控手段最大化降低壞賬風險和資金成本。基于歷史實際庫存、物流和資金流的數據統計和分析，可以安排最佳的庫存庫量配置、資金賬號與物流配送，增強企業盈利能力和競爭力。對于進出口貿易，可以通過銷售跟蹤云平臺表格統計功能統計查詢：貨款明細、貨柜明細、代銷應收、代銷匯總、代銷合作柜、進出口銷售報告、銷售報告、銷售明細。邑泊銷售跟蹤云平臺支持按銷售公司匯總、按供應商匯總、按出品匯總、按產地匯總。
項目經理選定項目組成員，成立項目組，安排任務分工。與客戶進行溝通和協調(業務需求或非業務需求方面)，以及需求調研工作。制定項目開發計劃，包括需求，設計，編碼，測試這幾個階段的計劃。關鍵路徑的最早開始時間指最早可開始時間，最晚開始時間指最晚可開始時間。全局管理包括了企業運作的計劃、組織、人事安排、實施和過程控制。全局管理還包括諸如計算機程式設計、法律、統計、可行性研究、后勤學及人事管理。項目管理知識體系與全局管理在許多領域是互相交迭的，如組織行為、財務預算、計劃方式等。多項目管理是伴隨著項目管理方法在企業或政府部門等組織中的廣泛運用而形成的一種以長期性組織為對象的管理模式。形象地講，就是指在企業中同時管理、協調多個項目的選擇、評估、計劃、控制、執行，以及收尾等各項工作，使所有項目的綜合執行成效達到最優的項目管理方式。多項目管理是通過對項目群、項目組合，以及項目的成功管理來實現的。專為工程型企業研發的工程項目信息化綜上所述管理平臺。涵蓋了從潛在項目跟蹤到中標后的立項、人材機費用管理、安全管理等模塊；可以幫助企業降低運營成本，提高企業核心競爭力。項目管理信息系統(Project Management Information System，簡稱PMIS)是計算機輔助項目管理的工具，由集收、整合和傳播項目管理過程、成果的工具和技術所組成，為項目從啟動到收尾的所有方面提供支持。
看完以上內容之后，相信大家對于銷售跟蹤云平臺的功能也有了進一步的了解，通常來說，銷售跟蹤云平臺的主要功能分為以上這些模塊，這幾個模塊也是銷跟蹤云臺平的基本功能之一。用于接受客戶銷售跟蹤信息，以及人力資源管理系統發來的人員信息，然后按照客戶和緊要程度給行銷跟蹤歸類，對不同項目的任務進行人力資源配置，并確定交付日期。銷售跟蹤云平臺通過生成定期的項目進度報告，向上級領導或項目相關方匯報項目進展情況滿足行業需求。總的來說，通過銷售跟蹤云平臺強化精細化管理能力，尤其是客戶跟進的細節，項目執行過程中的細節，質量控制中的細節，這些細節的失控，得會帶來客戶流失、項目交付量質失控、項目執行成本失控的結局，沒有銷售跟蹤云平臺管理手段，問題必然反復出現，有了銷售跟蹤云涼臺，問題迎刃而解。