管理銷售項目，無需擔憂：使用我們的銷售項目系統

實際上，銷售項目系統就是將企業此中所有資源整合在一起，對管理資源、工期進度、風險、質量、成本、銷售、客戶、財務、人力資源進行規劃和優化，從而達到有效資源組合，獲取高利潤的行為。銷售項目系統是一種靈活多變的項目管理軟件，提供任務分配、協作和數據管理等功能，適用于各種行業和規模的團隊。銷售項目系統通過提供項目管理培訓，幫助團隊成員提高項目管理技能和能力滿足行業需求。通過銷售項目系統提高項目可視性，通過項目管理軟件，可以提高項目負責人員和利益相關者對項目的可視性，以便及時了解項目的進展和問題。在這里，我們以邑泊管理軟件為例，為大家講述下一銷售項目系統功能的作用。

銷售項目系統通常包括以下幾個核心模塊：

1. 資源管理模塊：對項目中的人力、物力、財力等資源進行管理和調度，以準保聚寶盆的合理利用和最大化效益。
2. 報警系統模塊：這個模塊是為了及時提醒企業項目的狀態和進展情況而設置的。它可以設置告警期限，如交付期限、結項期限等。當項目狀態或進展情況發生變化時，系統會從動發送告警通知，提醒相關人員及時處理。這個模塊可以幫助企業更上一層樓項目的踐效率和客戶滿意度。
3. 風險管理模塊：于用辨認和管理項目中的潛在風險，以打包票項目能夠按時、按質量完成。
4. 任務進度管制模塊：不外乎任務進度計劃、任務進度盯梢、職掌進度調整和任務進度報告。
5. 訂單管治模塊：這是訂單管理軟件的核心模塊，用于管理訂單流程。它允許用戶輸入、查看、修改和跟蹤訂單，包括訂單的基本信息、項目任務列表、價格、狀態、交付狀態等。
6. 配置管理塊模：用于管理項目的配置，包括文檔、代碼、工具等，以確保項目的質量和一致性。
7. 自定義功能模塊：個這模塊許用戶根據自身需求自定義功能，例如增加特定的業務流程、調整界面布局和樣式、擴展功能插件等。
8. 項目任務管理模塊：定義任務、將任務分配給團隊成員、預估完成時間和設定最后期限等功能。
9. 項目計劃定制模塊：具有規劃項目任務的功能，展示項目任務是如何關聯的，幫助項目負責人更好地了解應該如何安排項目以及將使用什么路徑來訪問和分配資源。
10. 文檔管理模塊：包括文檔創建、文檔存儲、文檔享共和文檔保護。

這些模塊通常是銷售項目系統的標準功能或插件，但具體的功能和特點興許因軟件供應商和產品版本而有所不同。企業在選擇銷售工程系統時，可以根據自身需求和業務特點進行評估和選擇。

銷售項目系統的目的重要包括以下幾個方面：(1).解決多變的市場與均衡生產之間的矛盾；(2).使得對客戶的品種交付承諾做得更好；(3).解決既有人力資源短缺又有人力資源閑置的人力管理難題；(4).提高質量并降低成本；(5).改變企業中的部門本位觀。

邑泊行銷項目系統通過從多個不同的角度來觀察和管理公司企業營運，比如：銷售角度、客戶角度、生產流通視角、產品角度等，實現企業盈利目標的最優組合，滿足行業需求。 自2017年事上海邑泊發布首個ERP產品以來，上海邑泊相連投入資源到銷售項目系統的持續迭代和演化。2019年發布了首個基于B/S網頁架構的企業版，支持云端部署營業。上海邑泊銷售項目系統致力于助力產業互聯網、工業4.0與智能制造新經濟的發展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業的一站式ERP脈絡，可個性化業務定制，云平臺部署等。2021年上海邑泊發布了首個云服務牌品“瀚琚”，為后續ERP產品和銷售項目系統的披露和服務提供了全新的SaaS運營環境和商業模式。

邑泊銷售項目系統中，項目和任務的聚訟紛紜WBS結構與復雜的網狀圖譜共存，滿足用戶項目管理的需求，并可滿足行業特殊需求。

PMBOK定義了項目管理知識體系的9個知識領域：范圍，時間，成本，質量，人力資源，溝通，風險，合同，集錦。用戶培訓準備用戶培訓計劃、培訓手冊。保留培訓簽到表，用戶意見等存檔。進度管理任務分配結束后，管理者很希望能及時詳到每個任務的進度。管理者可以很直觀的了解到所有項目、某個項目、某個任務的進度信息。當然，要看到這些信息，需要任務的執行者進行報量（匯報進度）工作，當任務完成或部分完成時，任務執行者可以通過軟件進行報量，報量單會根據預先在研發銷售項目系統中的設置，啟動審批流，向息息相關人員發出審批的消息。當然，也可以不設置任務報量的審批，只要報量就刷新進度。軟件公司服務人員對用戶單位的管理提供組織結構和流程優化等方面的建議、向企業項目小組傳授先進的管理理念和系統知識、在業務流程設計中提供最好的組完成所有必須的任務等。

銷售項目系統統計報表功能包括：業務流水表、采購報表、銷售報表、庫存報表、加工制造報表、資金報表、應收應付報表、往來對賬單、銀行對賬單。邑泊銷售管理是銷售項目系統最重要的一個業務模塊，包括的功能有：銷售單、銷售退貨單、零售單、零售退貨單、銷行開票、業務單據、報價表配置、零售價目單、銷售計劃、審批和跟蹤、銷售訂單、銷售送貨計劃、客戶報價和成交價、客戶合同。邑泊銷項目系統物資管理包括：產品信息、商品信息、物件管理、物料管理。

稅務服務、審計服務、資產評估、造價咨詢為主營業務的會計師事務所、稅務代理公司、資產評估公司、工程造價公司等可以使用面向專業會計服務公司的項目管理解決方案。自由浮動是在不影響后置任務最早開始時間的情況下本任務可以推遲的時間。項目資料管理、信息管理的網盤功能可以用于企業資料的管理，網盤分為企業網盤和個人網盤。可以興辦文件夾權限。網盤文件還可以和任務相連。

邑泊銷售管理功能包括：銷售單、銷售退貨一面、零售單、零售退貨單、銷售開票、業務單據。邑泊采購管理是銷售項目系統重要的一個模塊，包括：進貨單、進貨退貨單、采購收票、業務單據、以銷定購、智能補貨、采購計劃、審批和跟蹤、包圓兒訂單、采購送貨計劃、供應商詢價、歷史報價和成交價、供應商合同等功能。中小企業以生產加工為主驅動上游的進貨和下游的訂單管理。常規性的銷售項目系統滿足了批量化產品的規模化生產管理。規則化境高的量產產品全速就可以通過規模化擴張達到飽和，剩下存在大量增長空間的則是需要個性化定制的非標準訂單。對于更具創新性的非標訂單則越來越依賴于計算機系統的輔助管理才能應對爆炸增長的業務數據。在銷售品類系統，完整的系統管理包括：登錄注冊、用戶管理、角色和用戶組、權限和菜單配置、文件存儲、系統參數、節假日、序列號、數據備份恢復、用戶消息。中小企業以生產加工為主驅動上游的采購和下游的訂單管理。常規性的銷售項目系統滿足了批量化產品的規模化生產管理。標準化程度高的量產產品很快就可以通過規模化擴張達到飽和，剩下存在大量增長空間的則是需要個性化定制的非標準訂單。對于更具創新性的非標訂單則越來越依賴于計算機系統的輔助理管才能應對爆炸增長的業務數據。

使軟件計劃、產品和活動與軟件需求保持一致。每一項任務還可進一步細分成各種各樣的開發活動。根據任務的性質，每一步驟的開發活動數量從幾個到30或40個不等。總的來說，各步驟與任務永遠適用于各種項目，而開發活動則因項目不同而不同。云端部署的銷售項目系統系統逾可以實現企業互聯網+業務管理，實現項目管理新式模。銷售項目系統系統管理信息化包括市場經營管理、設計項目管理、工程項目管理、圖片、音像、視頻、文檔及知識管理等務數據的集成管理，進一步集成CAD協同設計平臺、數字化出版及交付、其它工程協作云平臺，實現項目核算一體化管理運營。文檔管理包括產品文檔庫、項目文檔庫、自定義文檔庫等功能。使用銷售項目系統可以售后可視化、售后集成管控、售后服務全面、回訪自動觸發、售后流程控制、售后自動流轉、維修過程可視。

銷售項目系統將店內部所有資源整合在一起，對獲客、立項、成本、人力資源、項目計劃、檔次執行、財務、項目進度、項目質量和項目風險進行規劃，從而達到最佳資源組合，取得最佳效益。綜上所述，銷售項目系統具有豐富的功能和特點，可以八方支援企業提高銷售項目管理效率、人工資源管理水平以及業務決策的準確性。銷售項目系統通過提供項目管理培訓，協團隊成員提高項目管理技能和能力滿足行業需求。企業處在日新月異的市場機遇、價格和服務水平等的挑戰環境中，必須不斷改變、改善企業經營模式，提高企業競爭力。以往僅僅關注于企業內部的流程改善，產品開發和項目運營水平的提高已經不足以面對現時的市場環境。銷售項目系統建設為企業提供了一種新的發展思路。