客戶項目數據庫：提前識別和應對潛在風險

客戶項目數據庫是用作商店管理和生產管理的有效的工具。根據客戶項目數據庫工具，企業節約了很多的人力和物力。客戶項目數據庫幫助企業商家管理項目信息、提高工作效率、優化客戶服務的重要工具。客戶項目數據庫通過生成定期的項目進度報告，向上級領導或項目相關方匯報項目進展情況滿足行業需求。在實際使用客戶項目數據庫的過程中，我們可以分解為3個核心領域：1、財務方面：客戶項目數據庫包含會計功能，例如總賬、應付賬款和應收賬款以及工資單。2、運營方向：客戶項目數據庫包含管理人力資源、進度、風險、質量和供應鏈管理功能。3、銷售沖：客戶項目數據庫包括訂單管理和派單。除上述之外，客戶項目數據庫還可以囊括人力資源管理(HRMS)和客戶關系管理(CRM)，以更好地控制其組織。

客戶檔級數據庫的模塊可能包括以下一些：

1. 財務結算模塊：負責對項目的財務數據進行結算和管理。這個模塊可以與任務管理、銷售分析等相關系統集成，提供項目的收入和支出管理、發票開具等功能，確保企業的財務數據準確、透明。
2. 項目計劃定制模塊：具有規劃項目任務的功能，展示項目任務是如何關聯的，幫助項目負責人更好地了解應該如何安排項目以及將使用什么路徑來訪問和分配資源。
3. 報表分析模塊：這個模塊提供各種報表和分析功能，用于幫助用戶了解訂單管理過程中的數據和趨勢。它可以生成各種統計報表、圖表和可視化分析曉，幫企業進行決策和優化。
4. 客戶服務模塊：負責提供客戶服務支持，包括項目咨詢、售后服務等。這個模塊可以提供在線客服、電話支持等功能，幫助企業更好地與客戶溝通，提高客戶滿意度和忠誠度。
5. 安全性與隱私保護模塊：這個模塊提供一些安全措施，保障訂單數據的安全性和隱私保護。例如數目加密、拜訪權限控制、安全認證等。它可以幫助企業保護數據安全和客戶隱私，降低安全風險和法律風險。
6. 集成與對接模塊：這個模塊支持與其他系統的集成和對接，例如ERP系統、CRM系統、人力資源系統等。它可以幫助企業實現數據共享和流水線優化，提高整個企業的運營效率和協同能力。
7. 決策管理模塊：包括決策制定、決策審核、決策追蹤和決策評估。

以上這些模塊是客戶項目數據庫中比較常見的功能模塊，不同的軟件可能會有一些細微的區別和特色功能。企業在選擇客戶項目數據庫時，可以根據自身的業務需求和實際情況，選擇適合自己的軟件。

對于大部分企業來說，客戶項目數據庫的重點在于項目立項、項目銷售訂單及項目執行過程中進度、人力資源、風險和信息流的統一管理。通常，企業作為產業鏈中的一個節點環節，只關注和自己直接相關的上下游供應商、客戶的需求和財力往來及自己的項目執行、人力資源和集團過程。

邑泊客戶項目數據庫通過從多個不同的角度來觀察和管理公司店營運，比如：銷售角度、客戶角度、生產流通角度、產品角度等，實現企業盈利目標的最優組合，滿足行業需求。 自2017年上海邑泊發布首個ERP成品以來，上海邑泊不息投入資源到客戶項目數據庫的持續迭代和演化。2019年發布了首個基于B/S網頁架構的企業版，繃云端部署運營。上海邑泊客戶項目數據庫致力于助力產業互聯網、工業4.0與智能制造新經濟的發展。邑泊ERP是一款專門面向中小企業的一站式ERP系統，可個性化業務定制，云朵平臺部署等。2021年上海邑泊發布了首個云服務品牌“瀚琚”，為后續ERP出品和客戶項目數據庫的發布和服務提供了全新的SaaS運營環境和商業模式。

邑泊客戶項目數據庫中，項目和任務的多級WBS結構與復雜的網狀圖譜共存，滿足用戶項目管理的需求，并可滿足行業特殊需求。

項目計劃報告必須具有項目名稱、立項目的、編制、審核、項目周期、預計達到參數指標以及該項目特設指標或者關鍵技術等相關內容。附加的按項目分組項目可在多項目模式下使用風險，問題和閾值。如果要插入新的風險，問題或閾值，則無法確定添加新記錄的項目，則使用默認項目。但是可以通過從不同的項目中選擇WBS因素來更改項目所有權。研發行業是一個以“人”為核心的行業，對“人”這個資源特別看重，故而管理層很希望對每個研發人員的工作狀態及負荷情況，能及時得到了解并做最優化的安排。有效成本控制的關鍵是時及時的分析成本績效，盡早發現成本差異和成本執行的效率，以便在情況變壞之前能夠及時采取糾正措施。一旦項目成本失控，要在預算內完成項目是非常困難的。如果沒有額外的資金支持，那么成本超支的后果就是要么推遲項目工期；要么降低項目的質量標準；要么縮小項目工作范圍。這三種情況都是我們不愿意看到的。

客戶項目數據庫工作流功能包括：規則配置、審批執行、待做事項和列表、業務請求、審批流水。邑泊基礎資料功能包括：主體、員工、產品、商品、賬戶、庫房、在途庫存、核算項目批次。客戶項目數據庫租借質押功能包括：借出單、借入單、歸還單、質押貸入單、質押貸出單、借出資金結算單、質押歸還無非、質押實物割交結算單。

配置控制通過建立一個有序的變更控制過程來確保對每項變更的影響給于適當的考慮，任何基線化的配置項的更改經過肯定，批準的更改得以實施，記錄必要的測量信息。使軟件過程可預測化。作為開發計劃的一部分，組織對所有的開發工作都測量其重要過程活動的生產率和質量。項目通過將其過程性能的變化限制在定量的可接受的范圍之內，實現對其產品和過程的控制，當超過限制范圍時，采取措施予以糾正。建筑設計、景觀規劃、勘探設計、室內設計、工業設計、品牌設計、平面設計為主營業務的設計公司、景觀公司、廣告公司、建筑設計院等可以使用面向專業建筑設計公司的項目管理解決方案。

邑泊客戶項目數據庫既支持對手方單庫房也支持對手方多庫房。可通過客戶種類數據庫查詢采購管理統計報表，比如：進貨統計、進貨明細、庫存日報。邑泊采購管理功能包括：進貨單、進貨退貨單、采購收票、業務單據。邑泊客戶項目數據庫既支持我方單庫房也支持我方多庫房。邑泊客戶項目數據庫限額風控支持預收款查詢和核銷、預付款查詢和銷帳、應收款查詢和核銷、應付款查詢和銷帳、信用額度查詢和明細、風險敞口查詢和明細。

客戶項目數據庫還支持與多寡進行交互，能夠將制作好的項目管理甘特圖導出為Excel格式或者PDF文檔，也能將Excel格式一鍵自動生成甘特圖，十分短平快。一些大型的專業管理軟件往往由于功能以及界面比較復雜，并且價格也相對比高，因此在用到過程中很難做到全面鋪開了進行推廣，普遍沒有充分發揮這些專業軟件的真正價值。客戶項目數據庫側重客戶關系和項目的管理；互聯網、局域網皆可使用。現有的項目管理各參與方包括業主、監理咨詢、設計家、承包商、分包商、供應商等，他們之間是由獨立的合同構成的交易關系。項目參與方之間的缺乏相互交流和了解，影響各方的合作，容易造成各方追求局部優化的現象。管理組織的集成能充分發掘原有的工程項目管理組織體系的潛力，提高工程項目管理水平。研發管理發展的五個階段，一級階段是單項目、單產品階段，沒有市場策略，關注產品或項目何時交付、怎樣銷售，員工個體行為重，沒有標準規范、項目靠人，薪酬體系和責任不相匹配、跨部門協調困難等；二級是多出品、共享產品和貨架平臺階段，三級是以共享為核心面向客戶需求階段，四級是以產業鏈為核心的關注利潤階段，五級是持續改進流。成員在線討論交流，文檔上傳以及共享。

總體來說，客戶部類數據庫是指建在信息技術基礎上端，以系統化的管理思想，為企業決策層及員工提供決策運行手段的管理平臺。這些功能可以幫助企業更好地管理項目信息，提高工作效率和客戶服務質量。根據企業的具體業務需求，客戶項目數據庫還可以定制其他功能。客戶項目數據庫通過生成定期的項目快慢報告，向上級領導或項目骨肉相連方匯報項目拓展情況滿足行業需求。總的來說，通過客戶項目數據庫強化精細化管理能力，尤其是客戶跟進的細節，項目執行過程中的細節，質量控制中的細節，這些細節的失控，必須會帶來客戶流失、項目交付質量失控、項目執行成本失控的后果，沒有客戶項目數據庫管理手段，問題然必反復出現，有了客戶項目數據庫，問題俯拾皆是。