客戶拜訪項目管理軟件_項目管理ERP_管理咨詢_管理體系_狀態_行政_績效考核_信息管理

Casual是一個可視化項目和流程管理軟件。它可以幫助團隊計劃和執行項目作為簡單的工作工藝流程。它是小型和不斷升華的項目管理團隊的理想工具。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業鏈的傳統運維模式產生了巨大挑戰，同時工業互聯網、工業4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業互聯網的發展，也為企業全產業鏈按照項目管理系統定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業務流程也越來越多。智能化的項目型企業在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理ERP來輔助人員管理公司的業務和數據。定制開發適合企業行業與實際業務流程的客戶拜訪項目管理軟件成本最大的地方在于創意、研究、探索、提煉、整理、分析、優化和文檔化企業生產和服務管理過程中的實際業務與數據并轉化為管理軟件業務需求說明書。軟件工程里定制開發客戶拜訪項目管理軟件的方法有很多，雖然拿現成的項目管理ERP稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理ERP產品的項目管理軟件系統，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業也有大量個性化的項目管理軟件系統需求，特別對于很多小微企業，使用現成的項目管理ERP并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發的客戶拜訪項目管理軟件。

產品化的客戶拜訪項目管理軟件套件或者成熟的項目管理ERP產品為了滿足大部分行業客戶需求與應用場景，開發配置了大量多余功能和抽象功能。企業用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統復雜度，使得系統運維成本指數增長，降低了系統可靠性與穩定性。對于大中型企業，可以通過配置項目管理ERP產品來很快實施一個可以工作的客戶拜訪項目管理軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業業務邏輯，降低了企業實施客戶拜訪項目管理軟件的成本和風險。但是對于創業型小微公司及創新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業業務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創新性業務管理需求，創業型小微公司和創新型公司更需要專門定制的精簡版客戶拜訪項目管理軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業務流程一個都不能少，然后其它無關的業務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

在多檔級模式下，滿貫項目分屬的要素遵循一個一絲的規則：具該元素的項目是唯一可以利用該元素的項目。

用起來流暢并貼切公司實際業務流程的項目管理系統是以企業實際需求為基礎，按企業實際運營業務流程中實際使用的Excel客戶拜訪項目管理軟件作為需求輸入定制開發管理咨詢。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發出項目管理ERP客戶拜訪項目管理軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業務不穩定和持續創新的實際業務場景，再按照客戶需求迭代演化系統。在迭代開發演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節，比如：管理體系，狀態，行政，績效考核，信息管理。

PMD，Program Managment Document，工程管理文檔，一般連項目進度、項目金礦、責任人和項目輸出物，常規通過visio進行甘特圖繪制管理。該文檔一般貫穿整個項目全程，衡量項目進度。

按照專業軟件工程和迭代軟件開發方法定制演化的客戶拜訪項目管理軟件是由專業的軟件開發公司量身定制開發，充分發揮了企業個性化的優勢，按照企業不同的經營理念、管理方針、業務流程的需要實際定制開發并運維。管理咨詢項目管理ERP客戶拜訪項目管理軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業運營特別之處，加上定制管理軟件的開發都要經過細致的系統分析，同時需要針對不同企業的情況，開發最適合該企業使用的項目管理ERP，將企業管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業管理咨詢運營中，大大提高了客戶拜訪項目管理軟件的使用價值，給企業帶來最大的經濟效益。

變化控制系統記錄每次變化的相關信息。查看這些記錄信息，有助于追蹤出現的各種題目。記錄正在執行的變更的信息，有助于做出不錯的管理決策。公路、鐵路、橋梁、隧道綜合性交通基石建設項目管理軟件需要對不同列的交通基礎設施建設進行項目管理，比如：公路、鐵路、地鐵、輕軌、橋梁、隧道、港口、碼頭等。該類項目管理軟件通過無可爭辯、規范的項目成本劃分，將人、材、機、合同、工程進度統一規劃，從而全面實現對工程項目各個階段的成本控制與工程進度的掌控，為廣大道路橋梁施工企業提供項目管理的全套解決方案。一個好的投資銀行項目管理系統，準定是一個強調項目過程管理，注重項目過程之間的信息傳遞，強調為每個項目積極分子提供項目工作平臺的協同項目管理系統。同時，規范化的管理投資銀行項目的5大工作過程：即類別的承攬過程、品種的計劃進程、項目的承做過程、工程的控制經過、項目的結項過程。通過飽和度、紀律、出勤率、效率、心情等多維度的員工評級型，以客觀數量對員工的能力和貢獻進行綜上所述評估。

按需定制的項目管理系統軟件將會成為企業運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業的成長與變革持續迭代和演化。

在公司企業信息管理系統SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統。按需定制組裝開發并迭代出來的公司企業信息管理系統企業服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發與項目實施經驗。同時，管理信息系統業務領域，廣泛涉足了管理體系、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、狀態、財務管理、行政、訂單管理、績效考核、銷售管理、信息管理、客戶管理、管理咨詢、進銷存、ERP、OA等方面。專業為客戶定制開發各類智能投資分析、交易系統，企業管理系統，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰略演化規劃及配套人力資源發展規劃。

項目管理軟件系統核心功能包括項目及任務結點的創建與維護，項目與任務描述、創意、知識庫等可以以維基方式創建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創意與知識。

通過項目管理軟件社交機能完成組織會議、機關聊天、專案討論、任務公告把嘈雜的即時溝通變成有效率的深入討論。

系統管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統參數, 節假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

項目管理軟件主要功能：項目管理、需要管理、任務管理、bug管理、測試管理。

項目管理軟件系統不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

一般項目管理中，各項目實施過程中人員相互溝通少，溝通效率和有效性較低。而多工程管理中，項目組中各項目小組分子在統一的合作體中工作，技術、文化、信息共享程度較高，易形成和強化統一的合作觀念，溝通效率和有效性較高。

項目的任務和創意可以通過創建項目的結點來統一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統為基礎信息基礎設施，演化出企業的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統。

公司管理包括功能模塊有: 業務單位, 部門管理, 崗位管理, 區域地點。

所謂項目人力資源管理就是要在對項目目標、規劃、任務、進展以及各種變量進行合理、有序的分析、規劃和統籌的基礎上頭，對類目經過中的所有人員，包括項目經理、類別戲班其他成員、項目發起方、投資方、檔次小業主以及項目客戶等給予有效的相好、控制和管理，使他們能夠與品目班子緊密配合，拚命地確切項目長進的需要，最大可能地挖掘人才潛力，最終落實類別目標。

項目的任務和創意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業務發展方向。使用標簽云與大數據商業智能來自動發現識別公司發展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發揮了公司作為一個組織的群體智慧的優勢，與傳統公司高層自上而下的戰略執行與實行方式形成了互為補充的戰略規劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

支持多項目管理的組織重重疊疊應當嚴加的控制資源的進度計劃。因此這樣的管理層必須懂得資源的限制理論，也就是說可供各個項目的資源也是有限度的，是相互制約的。在一個項目頂端使用資源，也就意味著在另一個類型中就失去使用同義資源的機會。因此，必須思想到資源使用的機會成本。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監督管理, 監督計劃, 員工監督, 監督人員, 監督時間, 監督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

批量生產等第。在產品批量投產前必須完成售后服務的準備辦事，包括新產品的各種技術文件、在上述各階段工作完竣以后，制作樣機，供給客戶。經確認新產品即可批量生產。

項目管理系統軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發現的風險、優化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協商, 合同預測規則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

一種產品千差萬別值得開發的前提條件是滿足下列標準：(1).重要性：該差別能向眾多購買者提供具有高度價的利益。(2).獨特性：其他產品無法提供相似差別，或者說本產品供的差別與眾不同。(3).優越性：要取得同等利益，該差別比其他解數都要有過之而無不及。(4).溝通屬性：買家能了解到、看到這種差別。(5).先發制人：該特性不會被競爭對手輕易模仿。(6).可支付性：購買者有能力支付這種差別。(7).贏利性：公司推出這種差別是有利可圖的。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

在線討論、細分任務、文件共享、在線文檔，在線協同辦公軟件是集成在項目管理軟件里的，也就是說周報可以在里面寫、打卡可以在里面打、有什么問題直接拉群就說了，而且有了問題是可以直接指派任務到對應的人，并且還可以實時跟進的。

通過項目管理系統儀表盤及與CRM客戶關系管理系統的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統計, 門店管理。

所謂結構化，是指相互關聯的專職要有一個框架結構，并要有一定的組織原則來支持它，比如，在一個自上而下的層次構架中，上層結構簡潔明了一些，越到下層跨散亂越具體。所謂概念，是指每項工作都應清楚楚地明確規定出來。所有與出品研發有關的人應該清楚他們所參與的是什么行事，用什么方法去完成。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統計。

在建立規則方面，行為準則是一個最基礎的東西。沒有這些做共識，在做項目時會有很多磨擦產生，那個時候，一方面要速決技術問題，一方面再要講基本觀念就難了。因此在新手的培訓期，要花大力氣授。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發票管理, 預算實際使用發票, 銀行流水維護。

完整的項目管理系統攬括功能：生命周期階段治理、起先項目、組織與計、執行項目工作、結束項目、十大知識領域知識庫、結成管理、范圍管理、時間管理、成本管制、質量管理、資源管理、聯絡管理、風險管理、采購管理、相關方管理、五大管理過程組流程、啟動流程、計劃流程、執行工藝流程、監控流程、收尾流程。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發票維護, 交易結算, 交易結算明細。

傳統的項目實施中，經常在種類實施完事時，項目就嘎然而鳴金收兵，對于項目的實施總結，技術積累，都是一種空談。但目前知名的跨國公司之所以能夠運作很成功，除了有規范的社會制度外，還有一個因素就是有比較好的知積累。項目管理中強調項目結束時，需要進行項目總結，這樣就能將更多的公司項目經驗，轉移為公司的財富。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

結合一直以來所觸發到客戶的實際情況以及對國際標桿所做的查明研究認為：有了更好的產品研究經過，大部分公司產品投放市場的時間就可縮短一半。例如，摩托羅拉的Codex部在兩年妻子把平均產品研發時間縮短了46%。無異， Bolt， Beranek和 Newman采用新過程研發后，第一項產品的投放市場時光大幅度縮短了50%～60%。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

透過項目任務結點云端硬盤造作的云端辦公桌，可以讓我們去掉那些對個人電腦的管理，減少那些檔案移動備份的動作，更快進入執行工作的狀態。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

在產品開發評審中，我們發現因裁奪流程背謬會引發下列問題：由于高層管理人員不喻應該由誰來作出定奪，或者需要什么樣的一致意見，所以他無意識的延緩決策或修訂決策。授權審批和設定優先順序的佬沒有明確照準給予產品開發項目的撥付資金。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

工程項目的投資額、規模和工期等情狀決定了企業對于工程項目進行何種程度的管理。為了滿足企業對于各個工程項目采取的不同程度的管理模式，建立完整統一的管理平臺包括以WBS為核心的實業數據體系、過程組、知識領域為著力的管管業務體系，然后根據不同的工程項目需要配置不同的管理模式，體現ISO9000質量管理體系在過程管理中的思想，樣板了工程項目管理過程。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

項目組和用戶之間信息傳遞延遲或丟失引起的言差語錯。項目經理和用戶合同經理不能直接溝通必然造成信息轉交的延遲，在項目開展的過程，經常出現用戶需求不能及時提交到開發人員面前甚至被曲解的現象，其結果勤是開發人員重新設計程序。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

工程管理軟件常見地使用于不同行業、不同類型的工程管理活動中，運得當可以提高項目管理的效率，降低項目管理資金。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執行日志, 加工執行租用日志, 加工執行原料日志, 加工執行產品日志, 加工執行設備日志, 加工執行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執行日志, 生產加工工序執行日志。

產品審批委員會一般通過等次評審流程來編成裁定和進行資源分配。沒有這樣一個流程，高層領導就難以有效地引導新產品的開發。然而，只有一個評審流程（或類似的一個流程，如把關流程或階段開發流程）是不夠的。概念不清、實施不當或與開發流程中的其他必要要素不協調，都也許使評審流程效率放下。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養, 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

由于PMIS的管理特性，使其在農工商都有廣泛用途，PMIS在制造業、醫護行當、互聯網行、建筑行業和銀行/金融行業都有廣泛用途。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

從任務、項目、項目集合（組織）的維度，從個人、項目經理、PMO、部門或鋪負責人、品質部門等不同的角色角度。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執行數據, 工作流結點, 工作流執行。

進度計算（關鍵路徑法CPM）分發限制條件，優化進度。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

產品發布：成品說明書、使用手冊。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

功能包括風險，閾值，問題，跟蹤和報告功能。

Roadmunk是一個有助于項目管理的視覺路線圖軟件。它提供高級數據保護，以滿足全球企業客戶的需。如何做好項目管理，要有執行、派單、職責分派、報告、圖表、數據分析、客評、信息管理功能。在財務上頭除金蝶、用友外，風潮撰得還比較不錯，但進銷存和生產一直沒太大起色，這是地ERP的通病，沒有成熟的制造業模式和市場，很難有生產做得很好好的系統。浪潮過分側重類別運作，產品成熟度不夠，產品渠道不夠強有力，公司對ERP軟件固定不夠清晰，高端姿色比較缺失。