客戶項目管理軟件_項目管理_管理系統定制_安排_工程計價系統_前期_構建_規范

人力資源管理人事管理、合同管事、員工異動、員工辦事管理、薪資管理、考勤管理、檔案管理。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業鏈的傳統運維模式產生了巨大挑戰，同時工業互聯網、工業4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業互聯網的發展，也為企業全產業鏈按照項目管理系統定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業務流程也越來越多。智能化的項目型企業在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理來輔助人員管理公司的業務和數據。定制開發適合企業行業與實際業務流程的客戶項目管理軟件成本最大的地方在于創意、研究、探索、提煉、整理、分析、優化和文檔化企業生產和服務管理過程中的實際業務與數據并轉化為管理軟件業務需求說明書。軟件工程里定制開發客戶項目管理軟件的方法有很多，雖然拿現成的項目管理稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理產品的項目管理軟件系統，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業也有大量個性化的項目管理軟件系統需求，特別對于很多小微企業，使用現成的項目管理并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發的客戶項目管理軟件。

產品化的客戶項目管理軟件套件或者成熟的項目管理產品為了滿足大部分行業客戶需求與應用場景，開發配置了大量多余功能和抽象功能。企業用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統復雜度，使得系統運維成本指數增長，降低了系統可靠性與穩定性。對于大中型企業，可以通過配置項目管理產品來很快實施一個可以工作的客戶項目管理軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業業務邏輯，降低了企業實施客戶項目管理軟件的成本和風險。但是對于創業型小微公司及創新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業業務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創新性業務管理需求，創業型小微公司和創新型公司更需要專門定制的精簡版客戶項目管理軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業務流程一個都不能少，然后其它無關的業務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

比如需要同時處理兩個項目的運作，其中一個涉到產品研究、設計和市場運營，而另一個則是特的市場項目。而這個時候，要找到一個能夠同時滿足這些場景的項目管理軟件，其實并不容易。

用起來流暢并貼切公司實際業務流程的項目管理系統是以企業實際需求為基礎，按企業實際運營業務流程中實際使用的Excel客戶項目管理軟件作為需求輸入定制開發管理系統定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發出項目管理客戶項目管理軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業務不穩定和持續創新的實際業務場景，再按照客戶需求迭代演化系統。在迭代開發演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節，比如：安排，工程計價系統，前期，構建，規范。

項目管理軟件解決方案使喚Oracle或者Microsoft SQL Server領先的關系數據庫，具有進度時間安排與資源控制功用。

按照專業軟件工程和迭代軟件開發方法定制演化的客戶項目管理軟件是由專業的軟件開發公司量身定制開發，充分發揮了企業個性化的優勢，按照企業不同的經營理念、管理方針、業務流程的需要實際定制開發并運維。管理系統定制項目管理客戶項目管理軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業運營特別之處，加上定制管理軟件的開發都要經過細致的系統分析，同時需要針對不同企業的情況，開發最適合該企業使用的項目管理，將企業管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業管理系統定制運營中，大大提高了客戶項目管理軟件的使用價值，給企業帶來最大的經濟效益。

項目管理軟件系統CRM實現客戶全生命周期移動化、數字化管治。用戶培訓準備用戶培訓計劃、培訓手冊。保留培訓簽到表，用戶意見等歸檔。CRM界功能包括客戶管理、客戶聯絡官跟蹤維護、銷售報價、銷行合約、售貨退貨、采購訂單、賈入庫、采購退貨、收付款等各個事體，各業務流程之間有機一統地連接起來，使工作更加規范高效。總體設計：概要設計說明書或功能模塊描述。

按需定制的項目管理系統軟件將會成為企業運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業的成長與變革持續迭代和演化。

在公司企業信息管理系統SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統。按需定制組裝開發并迭代出來的公司企業信息管理系統企業服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發與項目實施經驗。同時，管理信息系統業務領域，廣泛涉足了安排、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、工程計價系統、財務管理、前期、訂單管理、構建、銷售管理、規范、客戶管理、管理系統定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業為客戶定制開發各類智能投資分析、交易系統，企業管理系統，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰略演化規劃及配套人力資源發展規劃。

項目管理軟件系統核心功能包括項目及任務結點的創建與維護，項目與任務描述、創意、知識庫等可以以維基方式創建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創意與知識。

可以實現文件共享、囤等功能，項目管理過程中關系到的很多合同、項目資料都可以在云上存儲進行共享，同時還可以設置查看權限，保護文件隱私。

系統管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統參數, 節假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

招標代理項目管理平臺為商廈提供招標代理項目管理的平臺和工具，公司竭的招標代理項目信息的匯總、相關的項目報告信息管理，同時系統自動生成招標代辦功業統計表。

項目管理軟件系統不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

項目級報告所有全球報告和所有針對開放項目的項目具體報告均可用。項目擁有的報告施用該項目作為過濾器。

項目的任務和創意可以通過創建項目的結點來統一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統為基礎信息基礎設施，演化出企業的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統。

公司管理包括功能模塊有: 業務單位, 部門管理, 崗位管理, 區域地點。

然而，并非方方面面旗幟鮮明定義的決策流程都是有效的。有些流程要么宏圖得很次等，要么實施不當。在這些情況下，一個正正規規的流水線實際上對產品開發構成了管理障礙。花費大量時間，退收效甚微，這樣的決策流程早已不能推動產品開發。

項目的任務和創意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業務發展方向。使用標簽云與大數據商業智能來自動發現識別公司發展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發揮了公司作為一個組織的群體智慧的優勢，與傳統公司高層自上而下的戰略執行與實行方式形成了互為補充的戰略規劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

使用項目管理軟件系統的投標管理功能可以實現企業投標全過程管理，企業可以明每個項目的投中信息以及投標過程。投標管理由種類立項申請、項目勘察、請標書、投標抵押金管理、編制投標文件、編制投標報價、業務費用以及竟爭對手情況及項目中標通知書等功能組成。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監督管理, 監督計劃, 員工監督, 監督人員, 監督時間, 監督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

連著內部系統支持對接店家內部系統（如 LDAP），支持完備的 Restful API。

項目管理系統軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發現的風險、優化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協商, 合同預測規則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

人們通常認為，項目管理是第二次世界大戰的產物（如：曼哈頓計劃）。在1950年至1980年內，應用項目管理的主要是國防建設部門和建筑公司。風土民情的觀點認為，項目管理者的工作就是單純地完成既定的職分。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

管理軟件和知識的系統項目復使用現有的最佳的工具，如版本控制系統（SVN），Bug管理，wiki，使用他們的系統自的設施、項目、使用者和權限等。

通過項目管理系統儀表盤及與CRM客戶關系管理系統的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統計, 門店管理。

神州數碼是國內最大的IT分銷服務及網集成商，鼎新是臺灣著名的ERP公司，通過與神州數碼合作，這幾年逐步在大陸開拓市場，在電力、金融等領域近幾年有方正變現，尤其是其制造部分，有一定優勢。對國內ERP管理軟件及咨詢服務市場，雙邊強強攜手，在經營、管理、研發、服務、市場、渠道、有用之才、知識創新，以及項目管理等諸多方面優勢互補。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統計。

市面上有很多工程項目管理軟件，基本上都是基于工程中的部分內容建立系統幫助管理，有流程引擎掌管相對較少于，流程引擎為何重要呢？像，一個工程項目展開到什么地方，需要什么人去進行管理或者操作，首長怎么能快速了解到這些音呢？不或許每個人都實時向負責人報告音。當負責人想知道信息時，就可以通過流程引擎快速了解到信息。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發票管理, 預算實際使用發票, 銀行流水維護。

其中油然而生線的組織層次，益發分為四層，投資管理委員會、產品集成管理團隊、項目開發團隊、產品生命周期管事團隊。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發票維護, 交易結算, 交易結算明細。

四大核心知識領域是范圍、時間、股本、質量。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

用戶導向的可以方便地得到系統功能的測試用例。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

系統上線制定上線計劃，確定上線工作時間表，部署的環境。上線操作步驟以及問題處理步驟。根據軟件特點、客戶需求進行軟體部署，并筆錄軟體部署和運行結果。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

第一個進入市場的產品具有在市場上建立領導地位的潛力，這種潛力有三個來源：一是對新的市場天時做出的快速反應；二是所采用新技術；三是對市場彎的反應更加迅速。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

通過項目組合管理可以評估并優惠待遇項目組合，以平列計劃優先級并獲得預期的結果。通過與商業智能系統無縫合一，資尖端分析功能。內置報告讓所有人都在同一頁面上。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

項目立項了，章程已經頒，制訂項目章程從此，必須要水到渠成項目管理計劃了，但是該計劃中這么多子計劃無從下手。項目是由一個商業機會觸發，而這些商業機會早已寫在商業立據中，也在立項之前明確，在項目章程中也應該有高層級的目標和范圍。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

國際知名合作社應用的項目管理工具軟件產品，盡管它們的功能和品牌已經妥帖卓越，但是并非普遍適合中國IT商店。國內大部分IT項目都是中小型項目，如果采用上述項目管理器，不僅大材小用，而且把使用者累死

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執行日志, 加工執行租用日志, 加工執行原料日志, 加工執行產品日志, 加工執行設備日志, 加工執行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執行日志, 生產加工工序執行日志。

合同執行保管包括：合約變更、合同理賠、合同獎勵、合同進度、合同結算。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養, 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

同時通過企業流程建模技術，動態模擬企業的業務管理過程，能夠有效撐持項目公司多種業務的項目管理使役。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

預算管理：項目成本預算、資金計劃、實際成本核算、成本監控。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執行數據, 工作流結點, 工作流執行。

員工當月的工資成本諳根據在各工地的出勤日自動按百分比分攤到各項目上，比如某個員工的工資是6000元在A項目故園出勤了8天，B種類出勤22天，那么1600元薪資會分攤到A項目，4400的工資要求分攤到B項目，實現工資成本的精確分攤。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

比如，工程項目管理軟件是專為蓋工程師們打造的施工管理、合同管理、成本管理、資料管理等功能的建筑行業專門項目管理軟件，更好的了解和查看工程進度。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

項目時光管理包括使項目正點完成所少不得的管理過程。在考慮進度安排時要把人員的工作量與花費的時光聯系起來，合理分配工作量，利用進度安排的有效分析方法來嚴密監視項目的進展情況，以使項目的進度不被拖延。

這里強調的結構化的開發經過，講究產品研發規范和創造力之間的平衡。一個深思熟慮的過程并不會阻礙創造力，它允許開發小組把精力集中到研發產品這個言之有物問題上，并不需要每次重新成立研發過程。如圖3，我們可以以一個層次結構來構架產品研發過程：從階段(從最高和最廣的一級)到步驟，到任務，最后再到位機動(最具體的一級)。階段對所有的項目來說皆是一樣的，這是第一個決策層次。手續對所有的項目也是一樣的(雖然某些項目可能省略一些步驟)，這是第一個制定籌劃和進度表的層次。任務就某個步子如何完成提供典范。如果核心隊覺著這些指南合適的話，便可以照此執行。各條從權則完全由核心群組確定。這幾點綜合起來形成了一個決策、項目進度制定、資源規劃、過程衡量以及持續改進的基礎。在研發過程中會有各種各樣的文檔，WORD、PDF以及圖片等，如何能更好的按研發項目進行統一存儲和權限控制，造福后期查閱。企業協同辦公軟件作為新一代的生產力工具，致力于從基層職工的出發點出發，提高員工的工作效率。對知識工作者而言，提供的不只是家伙，而是一種理念，讓每一個知識工作者現已能高效率工作。