客戶跟單管理項目管理系統軟件_項目管理SaaS云服務_管理軟件定制_內容_事務_制造_編制_管理體系

主要的解決方案包含：業務項目管理（PM+CRM），項目管理平臺，研發項目管理，工程項目管理，PMO項目管理辦公室。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業鏈的傳統運維模式產生了巨大挑戰，同時工業互聯網、工業4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業互聯網的發展，也為企業全產業鏈按照項目管理系統定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業務流程也越來越多。智能化的項目型企業在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理SaaS云服務來輔助人員管理公司的業務和數據。定制開發適合企業行業與實際業務流程的客戶跟單管理項目管理系統軟件成本最大的地方在于創意、研究、探索、提煉、整理、分析、優化和文檔化企業生產和服務管理過程中的實際業務與數據并轉化為管理軟件業務需求說明書。軟件工程里定制開發客戶跟單管理項目管理系統軟件的方法有很多，雖然拿現成的項目管理SaaS云服務稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理SaaS云服務產品的項目管理軟件系統，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業也有大量個性化的項目管理軟件系統需求，特別對于很多小微企業，使用現成的項目管理SaaS云服務并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發的客戶跟單管理項目管理系統軟件。

產品化的客戶跟單管理項目管理系統軟件套件或者成熟的項目管理SaaS云服務產品為了滿足大部分行業客戶需求與應用場景，開發配置了大量多余功能和抽象功能。企業用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統復雜度，使得系統運維成本指數增長，降低了系統可靠性與穩定性。對于大中型企業，可以通過配置項目管理SaaS云服務產品來很快實施一個可以工作的客戶跟單管理項目管理系統軟件，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業業務邏輯，降低了企業實施客戶跟單管理項目管理系統軟件的成本和風險。但是對于創業型小微公司及創新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業業務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創新性業務管理需求，創業型小微公司和創新型公司更需要專門定制的精簡版客戶跟單管理項目管理系統軟件，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業務流程一個都不能少，然后其它無關的業務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

通過日報反饋員工每日工作內容及進度，讓管理者和團隊分子及時了解任務的完成情況。

用起來流暢并貼切公司實際業務流程的項目管理系統是以企業實際需求為基礎，按企業實際運營業務流程中實際使用的Excel客戶跟單管理項目管理系統軟件作為需求輸入定制開發管理軟件定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發出項目管理SaaS云服務客戶跟單管理項目管理系統軟件原型并快速上線運行。針對中小型客戶業務不穩定和持續創新的實際業務場景，再按照客戶需求迭代演化系統。在迭代開發演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節，比如：內容，事務，制造，編制，管理體系。

項目采購可以不同于公司采購，其必須思謀檔級的特點，項目資源短期的可獲得性以及客戶的具體需。項目進屢見不鮮比較偏重獨家采購，便于項目采購管理和檔次推行的控制，這樣從項目管理出發點來講，可以轉移部分管管風險，但同時也增加了一些額外不可控的因素。

按照專業軟件工程和迭代軟件開發方法定制演化的客戶跟單管理項目管理系統軟件是由專業的軟件開發公司量身定制開發，充分發揮了企業個性化的優勢，按照企業不同的經營理念、管理方針、業務流程的需要實際定制開發并運維。管理軟件定制項目管理SaaS云服務客戶跟單管理項目管理系統軟件使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業運營特別之處，加上定制管理軟件的開發都要經過細致的系統分析，同時需要針對不同企業的情況，開發最適合該企業使用的項目管理SaaS云服務，將企業管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業管理軟件定制運營中，大大提高了客戶跟單管理項目管理系統軟件的使用價值，給企業帶來最大的經濟效益。

定制項目往往是由銷售人員提出，但可不可以能夠立項應有研發人員參與決策。制定進度計劃涉及分析活動順序、活動歷時估算和資源要求，本條制定項目進度計劃。為了規定品目開始與完成日期，在進度計劃制定過程中，需使用來自所有其他時間保管過程的結果。甘特圖常被用來顯示速度計劃。人格可以少，但流程不能不見任務要有負責人，執行要有計劃明確績效和懲罰道，適時對研發進行刺激建立研發人員的成人引導、能力培養和人才選拔機制。建良好的團隊文化。項目管理本身應該要很有彈性，最那么點兒的可以用一本筆記本、一個會議室白板來做管理。愈對一般人來說，更重要的是齊管理的目的，而不一定非要追求專業項目管理中會使喚的甘特圖、看板管理等專業工具。

按需定制的項目管理系統軟件將會成為企業運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業的成長與變革持續迭代和演化。

在公司企業信息管理系統SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統。按需定制組裝開發并迭代出來的公司企業信息管理系統企業服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發與項目實施經驗。同時，管理信息系統業務領域，廣泛涉足了內容、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、事務、財務管理、制造、訂單管理、編制、銷售管理、管理體系、客戶管理、管理軟件定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業為客戶定制開發各類智能投資分析、交易系統，企業管理系統，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰略演化規劃及配套人力資源發展規劃。

項目管理軟件系統核心功能包括項目及任務結點的創建與維護，項目與任務描述、創意、知識庫等可以以維基方式創建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創意與知識。

明確每個組員的開發任務及職責，讓用戶、管理者及組員及時了解和發現問題，記錄開發經過中用戶提出的業務需求變更圖景，記錄軟件開發過程中所有實現的軟件功能，可以部署的成果物，以及生成成果物的源代碼以及數據庫備份文件，針對提交的源代碼每一個模塊進展說明，記錄項目測試的方法，驗證系統功能與性能的記錄，方便用戶使用軟件而提供的使用說明書。

系統管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統參數, 節假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

所有的公司都有一個新產品公斷流程，盡管他們有可能并沒有認識到這是一個有明確定義的流程。在決策流水線薄弱的公司，因遲疑不決致的延誤很泛。例如，如果某個實際流程是順序性的，要求許多營挨家挨戶確認某產品設計概念的優劣，那么，起動就會延誤。我們看到，許多良機的錯失只是因為產品先驅們不知道如何運用這種不見怪不怪的核定流程。

項目管理軟件系統不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

目標非得一致：制定者和執行者目標一致、組織和個人的目標一模一樣。首先，創制公司的OKR；其次，每個團隊定自己的?OKR；第三，每個工程師或設計師寫各自的OKR。這三步各自出眾成就，然后對照協調這三者的OKR。

項目的任務和創意可以通過創建項目的結點來統一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統為基礎信息基礎設施，演化出企業的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統。

公司管理包括功能模塊有: 業務單位, 部門管理, 崗位管理, 區域地點。

工作包單元的周期應該是最短周期，回復明確本工作包與其他工作準保之間的關系。

項目的任務和創意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業務發展方向。使用標簽云與大數據商業智能來自動發現識別公司發展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發揮了公司作為一個組織的群體智慧的優勢，與傳統公司高層自上而下的戰略執行與實行方式形成了互為補充的戰略規劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

項目管理軟件輔助項目管理人員合理設計項目活動、有效利用項目資源、拔高項目管控水平。項目管理功能分為項目前期管理、中期保管、后期管理三個部分，賅：項目范圍管理、項目時間管理、項目資本管理、項目質量管理、項目資源管理、項目溝通管理、項目風險管理、項目采購管理等，全面覆蓋項目管理的九大體系。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監督管理, 監督計劃, 員工監督, 監督人員, 監督時間, 監督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

提高管理效率在項目管理軟件中有為數不少細致的功能模塊，當管理人員想對項目的整體或者某個細節進行查看的時候，只需要登錄系統點擊相應的功能模塊即可獲得詳細的信息，避免了人工詢問的延時性，從而能夠有效提高管理效率。

項目管理系統軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發現的風險、優化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協商, 合同預測規則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

設置項目專職管理人員，對類目進行專職管理。有些項目的規模較小，職業不太迷離撲朔，時間也不太緊迫，類別的不確定因素不多，涉及的單位和部門也不多，但前景不確定，仍需要加強組織協調，對于這樣的項目，可只委派專職人員：進行敦睦管理，協助企業的有關領導人員對各有關部門和單位分管的任務進行聯系、督促和考查，必要時，也可以為專職人員配備幫廚。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

文件總是按項目分組，以未卜先知地說明一個種類的文檔恐決不會被移動到另一個項目的文檔層次結構中。

通過項目管理系統儀表盤及與CRM客戶關系管理系統的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統計, 門店管理。

分包合同保管中增加了合同千里駒約定，對于分包商（即出庫就，退庫單中對應的領料班組）展開材料節約考核，從而可以控制分包商的材料浪費。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統計。

甘特圖顯示項目的進度和具體任務清單。對未完成職掌、已完成職掌進行分類管理，對項目完好無恙進度隨時把告狀。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發票管理, 預算實際使用發票, 銀行流水維護。

項目管理系統深蘊項目管理、工時管理、費用實報實銷、現金流預測和查詢統計等多個模塊，促成了合同經營、工時統計等關鍵環節的系統化。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發票維護, 交易結算, 交易結算明細。

軟件質量體現軟件的價值開立，這個價值的成本即是軟件品質的成本。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

如何做好項目管理，要有實施、派單、任務分派、反饋、圖紙、數據分析、客評、信息管理效益。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

范圍即項目的目標和任務，以及完成這些目標和任務所需的工時。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

JIRA是Atlassian公司出品的項目與事務跟蹤工具，被廣泛應用于缺陷盯梢、客戶服務、需求收集、工藝流程審批、任務跟蹤、項目跟蹤和敏捷管理等工作世界。該軟件特點是配置靈活、效用全面、布簡單、擴展豐富，其超過150項特性得到了全球115個國家超過19,000家客戶的認可。部署平臺：云端、Saas、Web、Mac、Windows培訓主意：文檔、在連交流、在線研討。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

進度計劃管理主要包括施工進度管理、統籌交付進度、設備交付安裝調試進度、相關圖紙資料提交快慢、富源費用優化平衡等，其中進度管理是最至關緊要的。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

在由《項目管理評論》全盤媒體平臺發起的的2017年企業項目管理現狀調研中，有一個問題是專門針對PMIS的，即是否采用了信息系統來輔助管理項目，信息系統在項目管理中的應用。調查結果顯示，被調查者中92%的品種應用了不同類型的信息系統輔助管理項目，僅有8%的項目不使用任何信息系統。9%選擇使用其他信息系統，這些信息系統具體包括Tower、RDMS、Wiki、Redmine、Wrike等。根據本次調查結果分析，采用信息系統搭手管理項目的被調查者中，項目可以順利驗收的比率是92.5%，不施用細信息系統的項目，項目成功率只有72.7%。而在軟件研究項目中，采用信息系統的順利驗收率高達97.3%，不使用信息系統的順利交付率為75%。因調查中發現20%企業城邑動自己研發的信息系統第二性管理項目，所以我們針對自己研究開發系統的企業的檔次成功率做了淺析，發現其中順利驗收的比率為96%，這不單表明企業在日常產中對工程管理的重視程度很長短，并且采取自研的信息系統更加入店特性。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

企業組織結構一般呈金字塔模子，從最上面的決策層到最下面的操作層有許多層次。這種層次結構使得機構重合，容易產生官僚主義，效率低微，極不適應軟件工程這樣內容形式變化頻繁的項目管理。類目組織內部的扁平化可以通過減少管理層次，如取消科級辦起，建立緊湊的富有彈性的新型開發組織，使其具有敏捷、靈活、迅速、高效等特點。扁平化項目組織的優勢在于不但降低了管理協調成本，還大大增強了項目對市場的反應速度和滿足用戶的能力。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執行日志, 加工執行租用日志, 加工執行原料日志, 加工執行產品日志, 加工執行設備日志, 加工執行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執行日志, 生產加工工序執行日志。

項目事務人員可以解檔次計劃及現狀、提交項目問題與文檔，項目管理人員可以分解任務、計劃時間表、分配資源、對檔級進行考評。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養, 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

MSProject是役使人數最多的項目管理軟件了，不論單工程還是多項目同時推進，它都能快速的創建項目，并且幫助項目經理實現項目進度、成本控制、分析和預后，而且有很多默認的模版供一直調用，如甘特圖、燃盡圖等。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

項目任務結點云端硬盤實現檔案同步、檔案分享、資料備份管理，把繁瑣的檔案管理變成簡單的檔案合作。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執行數據, 工作流結點, 工作流執行。

軟件工程項目管理在傳統產業的使役會日益增加，面對目前我國企業軟件工程項目管理的不精良局面，尋求一種適合這些單位的項目管理模式不僅對行業的現代化、信息化有著任重而道遠的意義，而且對提高我國企業競爭力也具有戰略意義。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

項目采購管理通常有三種合同方式，即穩住價或總價合同、成本報銷(加獎勵)合同、單價合同。一般性可變性越大、風險越大的項目，越趨向于采用靠后的合同點子。這也是國外及國內部分ERP供應商在實施服務中采用按人天提供服務并收取費的因。但用這種方式，買方(即客戶)存在較大的風險，因此，國內很多客戶傾向于以固定價格訂立實施服務合同。而這種合同方式，則對于賣方(即顧問四方)存在較大風險。在此前提下，若項目范圍概念不清麗，可能導致買賣雙方對項目范圍的認知產生分歧，即賣方希望盡量縮小實施范圍，以最小的成本結束門類；而買方則希望將ERP系統的所有功能盡可能多的實施，以固定的價格獲得最大的收入。若雙方的分歧較大，不能達成一致，則必然會造成效率低下，相互扯皮。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

根據項目布置的優劣成立項目開發組，制定軟件開發籌算，確定項目經理，由部門和項目經理一塊兒來確定具體項目配置，知識術要求，團隊成員及團隊的角色。

制定快慢計劃波及解析靈活機動順序、活動歷時估算和富源要求，以此創制檔次進度計劃。為了確定部類開始與完成日期，在進度計劃制定過程中，需使用來自所有其他時間管理過程的結果。甘特圖常被用來顯示進度計劃。資源企圖顯示項目進展過程中資源的分配情況，資源包括人力，設備等。項目質量經營質量藍圖，確定適合于項目的質量標準并決定如何滿足這些標準。