客戶跟進軟件項目管理系統_項目管理軟件_企業管理系統軟件_任務管理工具軟件_質量保證_類型_分配_工程清單計價系統

有的小賣部把ERP視為店家管理的靈丹妙藥。當既然ERP“功能強大”，只要下了ERP，商店的所有問題便迎刃而解，或者以為企業的所有流程都可以納入ERP中來；還有的人粗略地將ERP視為當前業務流程的電子化。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業鏈的傳統運維模式產生了巨大挑戰，同時工業互聯網、工業4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業互聯網的發展，也為企業全產業鏈按照項目管理系統定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業務流程也越來越多。智能化的項目型企業在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理軟件來輔助人員管理公司的業務和數據。定制開發適合企業行業與實際業務流程的客戶跟進軟件項目管理系統成本最大的地方在于創意、研究、探索、提煉、整理、分析、優化和文檔化企業生產和服務管理過程中的實際業務與數據并轉化為管理軟件業務需求說明書。軟件工程里定制開發客戶跟進軟件項目管理系統的方法有很多，雖然拿現成的項目管理軟件稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理軟件產品的項目管理軟件系統，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業也有大量個性化的項目管理軟件系統需求，特別對于很多小微企業，使用現成的項目管理軟件并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發的客戶跟進軟件項目管理系統。

產品化的客戶跟進軟件項目管理系統套件或者成熟的項目管理軟件產品為了滿足大部分行業客戶需求與應用場景，開發配置了大量多余功能和抽象功能。企業用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統復雜度，使得系統運維成本指數增長，降低了系統可靠性與穩定性。對于大中型企業，可以通過配置項目管理軟件產品來很快實施一個可以工作的客戶跟進軟件項目管理系統，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業業務邏輯，降低了企業實施客戶跟進軟件項目管理系統的成本和風險。但是對于創業型小微公司及創新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業業務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創新性業務管理需求，創業型小微公司和創新型公司更需要專門定制的精簡版客戶跟進軟件項目管理系統，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業務流程一個都不能少，然后其它無關的業務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

項目管理系統具體功能還可以包括：客戶管理、銷售自動化、聯系人管理、項目對手、報價管理、合同管、公司公告、職業互相、文檔管理、客戶對手、項目管理、項目流程、日程管理、辦公用品、售后維修、對方分析、檔案管理、人事調動、人事制度、洽談拓、信用管理、目標管理、售后服務、客戶關心、客戶回訪、客戶投訴、客戶建言獻計、售后知識庫、收款開票、工資管理、費用管理、預算管理、常用工具、郵件管理、圖書管理、會議室管理、選聘經營、培訓管理、考勤管理、績效考核、工資管理、短信管理、二維碼掌管、現金銀行、直接入賬、直接出賬、賬間轉賬、車輛管理。

用起來流暢并貼切公司實際業務流程的項目管理系統是以企業實際需求為基礎，按企業實際運營業務流程中實際使用的Excel客戶跟進軟件項目管理系統作為需求輸入定制開發企業管理系統軟件。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發出項目管理軟件客戶跟進軟件項目管理系統原型并快速上線運行。針對中小型客戶業務不穩定和持續創新的實際業務場景，再按照客戶需求迭代演化系統。在迭代開發演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節，比如：任務管理工具軟件，質量保證，類型，分配，工程清單計價系統。

工程進度的全局管控清晰顯示項目包蘊的職掌、動態、文檔、文件和進度。

按照專業軟件工程和迭代軟件開發方法定制演化的客戶跟進軟件項目管理系統是由專業的軟件開發公司量身定制開發，充分發揮了企業個性化的優勢，按照企業不同的經營理念、管理方針、業務流程的需要實際定制開發并運維。企業管理系統軟件項目管理軟件客戶跟進軟件項目管理系統使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業運營特別之處，加上定制管理軟件的開發都要經過細致的系統分析，同時需要針對不同企業的情況，開發最適合該企業使用的項目管理軟件，將企業管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業企業管理系統軟件運營中，大大提高了客戶跟進軟件項目管理系統的使用價值，給企業帶來最大的經濟效益。

項目管理軟件一開始首先在國外被開發應用，國外這類軟件應用以進度計劃的安排管理為主。嗣后，面向一般商家和門類的、基于網絡計劃技術的項目管理軟件開發出來，能根據給定的工作邏輯關系沾最短的進度計劃。使用項目管理系統可以售后可視化、售后融會管控、售后服務全面、回訪自動觸發、售后流程控制、售后自動流轉、維修過程可視。工時治理：撐持項目及毋檔級的工時填報、工時審批和多維度的工時統計詢問功能。統計分析包括：項目收支匯總、品目用匯總、項目支出細密。

按需定制的項目管理系統軟件將會成為企業運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業的成長與變革持續迭代和演化。

在公司企業信息管理系統SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統。按需定制組裝開發并迭代出來的公司企業信息管理系統企業服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發與項目實施經驗。同時，管理信息系統業務領域，廣泛涉足了任務管理工具軟件、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、質量保證、財務管理、類型、訂單管理、分配、銷售管理、工程清單計價系統、客戶管理、企業管理系統軟件、進銷存、ERP、OA等方面。專業為客戶定制開發各類智能投資分析、交易系統，企業管理系統，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰略演化規劃及配套人力資源發展規劃。

項目管理軟件系統核心功能包括項目及任務結點的創建與維護，項目與任務描述、創意、知識庫等可以以維基方式創建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創意與知識。

工事承包企在整個建筑產業鏈的位置決定了其在建筑行業中的地位。承包商在建筑產業鏈中可以截取某些“段”作為其勞動范圍，世是承包商有其價值取向，業主也有業主的需求，承包商子子孫孫處于非主導的地位。

系統管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統參數, 節假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

項目采購管理所采購的項目物資或技術資源，必須符合類型計劃和計劃要求，如果采購的產品或服務不符合設計要求，到貨或勞務周期無法滿足工期需求，將會直接影響項目的質量，甚至導致項目的失敗。對于項目采購，根據不同種類的項目和項目特點，項目采購及其管理的類型、方式也有所不同。信息化項目采購中，由于軟件產品功能、適用性很難題前量化，因此軟件產品采購相對硬件產品采購更為復雜。

項目管理軟件系統不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

在跨部門牽連協作中，提供了很強大的支持，支持在同一個企業內部，創建不同的項目。如果有新的項目需要執行，只需要把唇齒相依的責任人拉扯到新建的項目中，可以本著每個丁設定任務和目標，把OKR工作法完全落草。

項目的任務和創意可以通過創建項目的結點來統一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統為基礎信息基礎設施，演化出企業的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統。

公司管理包括功能模塊有: 業務單位, 部門管理, 崗位管理, 區域地點。

品類管理系統可以可以盡早地發現種類推行中的問題，有效地進行類目控制。

項目的任務和創意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業務發展方向。使用標簽云與大數據商業智能來自動發現識別公司發展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發揮了公司作為一個組織的群體智慧的優勢，與傳統公司高層自上而下的戰略執行與實行方式形成了互為補充的戰略規劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

過程的3個基本要素是：人、方法與規程、技術與工具。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監督管理, 監督計劃, 員工監督, 監督人員, 監督時間, 監督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

對于某些材料規格非常多，用戶不可能性一一維護好，在單據中也可以當場補充一表人材，也可以直接改寫規格，下次使用會自動記憶。

項目管理系統軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發現的風險、優化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協商, 合同預測規則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

需求跟蹤方式通常有：正向盯住、逆向跟、雙向跟蹤。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

質量管理監控項目的交付物和執行經過以管教它們符合相關標準，同時力保不合格項能按照正確方法排除，圍繞質量保證過程和控制過程進行。

通過項目管理系統儀表盤及與CRM客戶關系管理系統的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統計, 門店管理。

使用部類管理系統可以實現客戶集成化管理、客戶集中管控、集成呼叫中心、合同全面管理、售后全自動協同、精準營銷互動。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統計。

項目開發基于單個客戶需求，進行一次性定制開發。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發票管理, 預算實際使用發票, 銀行流水維護。

外部發布是交付給表面顧客的產品，一般稱為發布基線報告和基線備份。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發票維護, 交易結算, 交易結算明細。

合理計劃項目活動，有效應用項目資源，從任務釋、任務排程、資源分配、進度翻新等方面克制項目進度。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

印章理用于管理企業之中印章，有效管理手戳的使用，幸免漏蓋、錯蓋、多蓋等情況。需要拓展審批。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

網絡版中事務管理，可以兌現各使用者收發信息，附件。管理員公布信息、即時查看。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

企業門類管理系統主控平臺擔負著整套系統運轉的地基工作，基本任務為對所有子系統的整合，包括對系統及角色的安全管理、身份認證管理、實現登陸和統一柄管制，同時分包系統基本操作、系統數據預警、提醒等功能。同時引入“工作臺”概念，每個人可以清晰的看到自己在包圓兒檔級、所有項目、在辦報告、所有奉告及自己的產值信息。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

管理層希望及時了解每個研究工程的進度，例如某個檔級總體的進度到哪個階段了，某個任務完成的怎樣了，是不是能按時完成研發工作等。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

項目收尾，完成所有項目過程組的所有活動，以正式結束項目或階段。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

維護階段是整個軟件生命周期中持續時間最長，代價最大的最后階段，一般由用戶需求、軟件產品、組織環境、維護人丁、系統運行和操作環境、系統變更的過程等組成，他們之間存在著相輔相成的關系，構成完的一個維護框架。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執行日志, 加工執行租用日志, 加工執行原料日志, 加工執行產品日志, 加工執行設備日志, 加工執行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執行日志, 生產加工工序執行日志。

多團隊數目隔離支持組織合而為一管理人員名單，組織下的團數據互相切斷。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養, 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

驗證開展的實施回旋與確立的過程是否遵循已定創制的步驟。驗證活動可通過經營和軟件質量保證進行核查。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

工程管理軟件系統以工程項目主干線，包含項目前期、立項、合同、洽商變更、資金、進度、資金、增值稅、包含、物資、機械設備、品質安全、現場管理、竣工結算等全過程多方協同的綜合項目管理系統。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執行數據, 工作流結點, 工作流執行。

當今是互聯網和云計算時代，因為SaaS模式(軟件即服務Software-as-a-Service)先進性 ，不少傳統項目管理軟件狂躁向互聯網轉型。服務商負責搭建一切網絡設備、軟硬件運作平臺等基礎設施，并展開期終維護，而用戶根據實際需要通過互聯網向服務商訂貨所需的應用軟件服務，重按照訂購勞務的多少和時間長短給服務商支付費用。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

信息晶瑩：這里的信息包括一切可以公開的信息，上級期望，項目進展等等。保這些音的透明度，能夠前進團隊分子對團績效的關注度，榮辱感。當大家都站在團隊的高度上思考問題，能夠節省很多內部的協調工作。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

需求分析工程師與高級軟件開發工程師旅伴完成詳細設計文檔的編寫。對用戶的需求分析的質地負責。對項目組所有成員正確理解類目需求負責。

資源管理通過系統可以很方便的了解到每個研發人員的天職情況，如有多少無完成的任務，有多少新職掌，有哪些延期未完成的任務，哪個時間段有空閑等，兩便領導者更好的安排工作。項目管理軟件的新手從創建第一個項目開始，創導第一個產品，添加第一個需求，確定部類要完成的要求列表及優先級，為需求釋疑天職，提交bug。工作包（Work Package），是WBS中根的品目可交付碩果。業務包可以再細分為工作活動。項目經理通常只負責到工作包的層次，負責該工作包的團隊成員負責把職業包剪切為工作活動。