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業務項目管理（PM+CRM）指項目與業務相結合，一個動態的業務、合同管理、項目計劃、盡、協同與交付平臺，實時聯動的信息，信息可靠、透剔，幫助升級企業業務及項目的執行頻率 。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業鏈的傳統運維模式產生了巨大挑戰，同時工業互聯網、工業4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業互聯網的發展，也為企業全產業鏈按照項目管理系統定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業務流程也越來越多。智能化的項目型企業在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理來輔助人員管理公司的業務和數據。定制開發適合企業行業與實際業務流程的項目管理系統人力資源信息共享平臺成本最大的地方在于創意、研究、探索、提煉、整理、分析、優化和文檔化企業生產和服務管理過程中的實際業務與數據并轉化為管理軟件業務需求說明書。軟件工程里定制開發項目管理系統人力資源信息共享平臺的方法有很多，雖然拿現成的項目管理稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理產品的項目管理軟件系統，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業也有大量個性化的項目管理軟件系統需求，特別對于很多小微企業，使用現成的項目管理并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發的項目管理系統人力資源信息共享平臺。

產品化的項目管理系統人力資源信息共享平臺套件或者成熟的項目管理產品為了滿足大部分行業客戶需求與應用場景，開發配置了大量多余功能和抽象功能。企業用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統復雜度，使得系統運維成本指數增長，降低了系統可靠性與穩定性。對于大中型企業，可以通過配置項目管理產品來很快實施一個可以工作的項目管理系統人力資源信息共享平臺，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業業務邏輯，降低了企業實施項目管理系統人力資源信息共享平臺的成本和風險。但是對于創業型小微公司及創新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業業務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創新性業務管理需求，創業型小微公司和創新型公司更需要專門定制的精簡版項目管理系統人力資源信息共享平臺，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業務流程一個都不能少，然后其它無關的業務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

項目管理系統功能包括：目標管理、日報管理、現金流分析、風險管理、員工績效評分模型。

用起來流暢并貼切公司實際業務流程的項目管理系統是以企業實際需求為基礎，按企業實際運營業務流程中實際使用的Excel項目管理系統人力資源信息共享平臺作為需求輸入定制開發信息管理云平臺系統。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發出項目管理項目管理系統人力資源信息共享平臺原型并快速上線運行。針對中小型客戶業務不穩定和持續創新的實際業務場景，再按照客戶需求迭代演化系統。在迭代開發演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節，比如：信息化，行政，廣告公司開單項目管理系統，PMP項目管理軟件，快速。

安全管理主要是對公司的安全工作進行管理，從而實現管理標準化、現場規范和操作標準化，水到渠成安全施工、文明施工，減少重大傷亡事故的發生率，做好安全工作的宣傳教育和各種安全臺款的檢查工作。

按照專業軟件工程和迭代軟件開發方法定制演化的項目管理系統人力資源信息共享平臺是由專業的軟件開發公司量身定制開發，充分發揮了企業個性化的優勢，按照企業不同的經營理念、管理方針、業務流程的需要實際定制開發并運維。信息管理云平臺系統項目管理項目管理系統人力資源信息共享平臺使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業運營特別之處，加上定制管理軟件的開發都要經過細致的系統分析，同時需要針對不同企業的情況，開發最適合該企業使用的項目管理，將企業管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業信息管理云平臺系統運營中，大大提高了項目管理系統人力資源信息共享平臺的使用價值，給企業帶來最大的經濟效益。

項目經理根據開標情況填報相關信息和材料之后，發起項目報告的復核流程。兵法有云“上下同欲者勝”，一個團隊能夠健康運作的基礎就是有“上下同欲”的氛圍。要想達成這種氛圍，必須處理好兩件事宜：發言權，信息透明。內部交付類、流程優惠類項目的用戶群說不定就是公司的某一些業務部門，需樣本量針鋒相對較少，也不勢必需要類似問卷這種大樣本工具，建議使用：頭腦風暴、焦點小組、引導式研討會等，去觸發用戶對于需求的表明。無論在哪種模式下，這時候的項目經理一個開始頭大了，需求越來越多，他們又不懂，個個考慮自己的私利以自己為半，而不是項目產品為中心了。這時可以用親和圖、名義小組、引導等方式給需求進行排序和分類，這樣不至于使用戶們提出的各種需求都納入到項目范圍。立項：市場需求分析（或者合同）、項目立項申請表、項目風險分析清單。

按需定制的項目管理系統軟件將會成為企業運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業的成長與變革持續迭代和演化。

在公司企業信息管理系統SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統。按需定制組裝開發并迭代出來的公司企業信息管理系統企業服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發與項目實施經驗。同時，管理信息系統業務領域，廣泛涉足了信息化、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、行政、財務管理、廣告公司開單項目管理系統、訂單管理、PMP項目管理軟件、銷售管理、快速、客戶管理、信息管理云平臺系統、進銷存、ERP、OA等方面。專業為客戶定制開發各類智能投資分析、交易系統，企業管理系統，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰略演化規劃及配套人力資源發展規劃。

項目管理軟件系統核心功能包括項目及任務結點的創建與維護，項目與任務描述、創意、知識庫等可以以維基方式創建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創意與知識。

待做職掌列表吃了任務清單管理、團隊任務分配、營生積分激勵、繁瑣職分漉等問題，把??同時進行的項目變成簡單分類的任務清單。

系統管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統參數, 節假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

使用項目管理系統可以售后可視化、售后集成管控、售后服務全盤、回訪自動沾、售后流程控制、售后從動流轉、維修過程可視。

項目管理軟件系統不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

移動辦公容，解決90%的工作和項目問題；包括行政辦公、項目管理、專職協同、合約管治、成本管理、生產資料管理。

項目的任務和創意可以通過創建項目的結點來統一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統為基礎信息基礎設施，演化出企業的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統。

公司管理包括功能模塊有: 業務單位, 部門管理, 崗位管理, 區域地點。

項目管理的方法，按管治目標劃分，有速度管理、質量管理、成本管理、安全管理、現場管理五種方法。按管理的量性分類，有定性，定量和綜合管理三種方法。按管理的科班性質分類，有行政管理、經濟管理、技術管治和法律管理方法等。

項目的任務和創意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業務發展方向。使用標簽云與大數據商業智能來自動發現識別公司發展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發揮了公司作為一個組織的群體智慧的優勢，與傳統公司高層自上而下的戰略執行與實行方式形成了互為補充的戰略規劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

客戶信息管理：商機、合同、收付款、聯系人、項目等。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監督管理, 監督計劃, 員工監督, 監督人員, 監督時間, 監督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

如果要添加新活動，并且在當前分組的上下文中未提供新活動應添加的項目，那么活動將添加到默認項目中。選擇項目，設置默認工程，指名要使用的項目。

項目管理系統軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發現的風險、優化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協商, 合同預測規則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

現國內協作類工具還了不得多的，但各有各的專長，對于項目管理來說，協作就比過錯于一類。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

PMIS的主要結構分成三層。第一層是項目管理，在這個部分包含了種類立項、多項目管理、門類切換等。第二層是任務管理，在這一層中，部類管理者可以分配任務，查看快慢，跟蹤問題，記錄工時。第三層是輔助管理，這層的必不可缺工作是輔助項目管理，提供甘特圖、項目數據匯總、項目資料匯總、項目通體情況報告等。

通過項目管理系統儀表盤及與CRM客戶關系管理系統的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統計, 門店管理。

項目管理系統有血有肉功能還可以包括：客戶管理、銷售自動化、聯系人管理、品目敵手、報價管理、合同管理、公司公告、工作互動、文檔管理、客戶對手、項目管理、項目流程、日程管理、辦公用品、售后維修、敵分析、檔案管理、人事調動、人事制度、洽談進展、信用管理、目標管理、售后服務、客戶關懷、客戶回訪、客戶投訴、客戶建議、售后知識庫、收款開票、工資管理、費用管管、預算管理、常用工具、郵件管理、圖書管理、會議室管理、招聘管理、培訓管理、考勤管理、績效考核、工資管理、短信管理、二維碼管理、現金銀行、直接純收入、直接出賬、賬間轉賬、車輛管理。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統計。

項目管理軟體下面有很多壓分的領域，如軟件項目管理、工程管理，還有一些通用的合辦軟件。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發票管理, 預算實際使用發票, 銀行流水維護。

項目管理系統可以可以加強項目的團隊合作，提高項目集體的戰斗力。項目管理的方法資了一系列的人力資源管理、聯系管理的方法，通過這些方法的使用，可以增強團隊合作精神，提高項目組成員的工作士氣和效率。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發票維護, 交易結算, 交易結算明細。

風險具有隨機性、相對性、可變性三個眼看特征。按照果的不同，可撤并為純粹風險和諧和風險；按照來源的不同，可劃分為當然風險和人為風險；按照是否可管理劃分，可劃分為可管制風險和不可理風險；按照影響范圍劃分，可劃分為局部風險和上上下下風險；按照結果的擔保人劃分，可劃分為業主風險、承包商風險、投資方風險等；按可預測性分割，可劃分為已知風險、可預測風險和不可預測風險。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

作為商業協作和項目管理的平臺主要功能包括：工程管理、里程碑治理、任務、表、事件、博客、論壇、書簽、Wiki、即時消息等等。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

軟件項目的特定委托人（客戶）：需求者、資金提供者。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

Jitamin靈感根源于Vitamin，并結合了Just In Time(準時)和敏的拼音min，意指效率和飛速是項目管理的維他命。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

適用于中小型團隊，迭代履新，更多功能，更加好用。運維、反饋、辦公等功能為項目工藝流程提供更全面支撐。專業版提高功能更加適合企業的內部流程化管理。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

項目管理軟件廣泛地使用于不同行業、不同類型的工程管理活動中，應用適于可以提高項目管理的效率，降低項目管理成本。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

在產品開發評審中，我們發現因決策流水線不當會引發下列問題：由于高層管理人員不知道應該由誰來作出決策，或者需要什么樣的一致意見，所以他無意識的順延決策或修訂決策。授權審批和設定先順序的人沒有明確批準給予產品開發項目的撥付資金。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執行日志, 加工執行租用日志, 加工執行原料日志, 加工執行產品日志, 加工執行設備日志, 加工執行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執行日志, 生產加工工序執行日志。

確乎，一個高效的研發過程，絕不僅僅只關系到這樣的三個向，多項目之間的協調，研究開發過程的知識管理，研發人員的績效考核等問題全關系到一個研發項目最終的成敗。另外，單個企業研究中心的管理，與集團化的研發管理又是不一樣的。但萬變不離其宗，不管什么行業，什么產品；不管是單純的成品研發，還是整個團體的技研發和產品計劃，符合企業整體發展戰略的產品戰略，正確、及時、有效的決策，明細卻不繁亂的結構化的研發過程始終是高效的研發管理所不可或缺的。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養, 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

軟件開發總體遵循項目管理和軟件工程的基本原則。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

雖然網絡上有許多相關的教程，教大家如何使用Excel畫甘特圖，但教程普遍偏難，且作圖完成的圖表也缺乏美觀限止，不分外適合新手使用。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執行數據, 工作流結點, 工作流執行。

單據授權功能單據的創建者可以設定自己的字據可以由哪些用戶查看。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

項目資金是單薄的，項目經理不可能在有限的寶藏做出無限的功能。需求專職會議，開多了就樣樣蔓延，開少了呢又生怕遺漏需求。此刻，完全可以下在線項目管理系統。它集成了頭腦風暴、親和圖、名義小組等各個家伙的優勢，當大家在談每一個急需的時候，如果用白板點染出來還是不夠裝逼，此時可以用一臺投影儀，連接著電腦，把大家談到的各個散亂需求寫在軟件中，這個其實是頭腦驚濤駭浪的功能，邊開會邊合并需求，這其實是親和圖的功能，最后把各種類型的需求合并到一個總的腦圖，這才是真正的需求樹。這時候，我們該用名義小組或引導技術了，這么多需求畫在一個圖上的，也讓用戶們感到壓力，因為他們自己一看這么復雜也打了不少退堂鼓。原來工程將來做出來是這么紛繁的哎，引導他們，還有往來名義群組路經啊，不是不讓大家暢所欲言，讓他們先刷一遍存在稱謝，讓他們暢所欲言談需求成功了，當他們自己眼中看到是這么復雜的時候，就不最好再會蔓延了。不滋蔓了之后，我們就開始采伐需求，讓土專家用名義小組投票每一個需求的重要程度，甚至我們可以用決策的投票技術讓眾家砍掉不需要的需要。這樣，既跟用戶們互動比較好，也體現了項目管理本來面目，需求讓客戶呱嗒，要求也讓客戶自己去砍，砍一了百了的就是想要的混蛋了。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

待做任務列表通過賬戶積分設計，甚至可以成為個人或團隊成員的工作評分系統。

項目成本是評價一個項目是否成功的第二個關鍵因素，一色在項目三邊形中成本占了一條邊，所以成本的變化將徑直影響項目的成功。現在的ERP類別本身的費用就很高，而且沒有四公開價格，國家價格監督都沒有依據，完全靠軟件商來定價。項目成本管理是指在項目的實施歷程中，為了保證不負眾望種類所花費的實際成本不超過其預算成本而展開的項目成本估算、項目預算編制和項目成本控制等方位的管理活動。企業項目管理系統主控平臺擔負著普系統運轉的基礎工作，基本任務為對所有子系統的整合，包括對系統及角色的安全管制、身份認證管理、實現登陸和集合權限管理，同時包含系統基本操作、系統數據預警、提醒等功能。同時引入“工作臺”概念，每個人可以清晰的看到自己在辦項目、所有品類、在辦報告、所有報告及自己的產值信息。在評審中我們發現，盡管大多數公司有正規的項目團隊，但多數并不成就。總的來說，由于這些項目小組的結節、角色和責任沒有明確的定義，結果使溝通、友好和裁決頻率賤、紛繁混亂。