客戶項目管理系統_ERP項目管理軟件_管理咨詢_成果_銷售_職能部門_實施_項

檔次組合管理是從企業通體出發，動態選擇不具有類似性的項目，對企業所擁有的或可獲得的生產要素和資源進行優化組合，有效、最優地分配企業寶庫，以分散風險，高達效益最大化，這些項目組合起來可為企業戰略性勞動，從而增長企業的核心競爭能力。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業鏈的傳統運維模式產生了巨大挑戰，同時工業互聯網、工業4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業互聯網的發展，也為企業全產業鏈按照項目管理系統定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業務流程也越來越多。智能化的項目型企業在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的ERP項目管理軟件來輔助人員管理公司的業務和數據。定制開發適合企業行業與實際業務流程的客戶項目管理系統成本最大的地方在于創意、研究、探索、提煉、整理、分析、優化和文檔化企業生產和服務管理過程中的實際業務與數據并轉化為管理軟件業務需求說明書。軟件工程里定制開發客戶項目管理系統的方法有很多，雖然拿現成的ERP項目管理軟件稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成ERP項目管理軟件產品的項目管理軟件系統，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業也有大量個性化的項目管理軟件系統需求，特別對于很多小微企業，使用現成的ERP項目管理軟件并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發的客戶項目管理系統。

產品化的客戶項目管理系統套件或者成熟的ERP項目管理軟件產品為了滿足大部分行業客戶需求與應用場景，開發配置了大量多余功能和抽象功能。企業用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統復雜度，使得系統運維成本指數增長，降低了系統可靠性與穩定性。對于大中型企業，可以通過配置ERP項目管理軟件產品來很快實施一個可以工作的客戶項目管理系統，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業業務邏輯，降低了企業實施客戶項目管理系統的成本和風險。但是對于創業型小微公司及創新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業業務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創新性業務管理需求，創業型小微公司和創新型公司更需要專門定制的精簡版客戶項目管理系統，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業務流程一個都不能少，然后其它無關的業務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

項目管理軟件將用戶分成異的角色或者用戶組，方便對不同業務操作的柄管理。比如按照大部分公司家常的部門劃分：系統管理員、行政部、辦公室、銷售部、市場部、工程部、項目部、采購部、物資部、財務部、資產部等。

用起來流暢并貼切公司實際業務流程的項目管理系統是以企業實際需求為基礎，按企業實際運營業務流程中實際使用的Excel客戶項目管理系統作為需求輸入定制開發管理咨詢。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發出ERP項目管理軟件客戶項目管理系統原型并快速上線運行。針對中小型客戶業務不穩定和持續創新的實際業務場景，再按照客戶需求迭代演化系統。在迭代開發演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節，比如：成果，銷售，職能部門，實施，項。

其中天職管理可以將職責分為多個優先級，可以設定干云蔽日優先級的任務有時效性考勤要求，如超時會根據績點配置產生連帶（連帶上級）績點扣分。

按照專業軟件工程和迭代軟件開發方法定制演化的客戶項目管理系統是由專業的軟件開發公司量身定制開發，充分發揮了企業個性化的優勢，按照企業不同的經營理念、管理方針、業務流程的需要實際定制開發并運維。管理咨詢ERP項目管理軟件客戶項目管理系統使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業運營特別之處，加上定制管理軟件的開發都要經過細致的系統分析，同時需要針對不同企業的情況，開發最適合該企業使用的ERP項目管理軟件，將企業管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業管理咨詢運營中，大大提高了客戶項目管理系統的使用價值，給企業帶來最大的經濟效益。

設計、試制、試驗、換湯不換藥階段。從樣件的方案設計、技術設計、試制、試驗到改進設計、試制、試驗此品級是一個反復的歷程。如中間過程的評審不能通過，則需要反復進行改進設計、試制、試驗直到產品鑒定確定小批試生產用圖。面對項目管理中的諸多挑戰和難題，部門級的管理軟件治標不治本，如：工時管理軟件、協同辦公軟件、企業OA系統，這種軟件只是局部解決了項目工時采集、辦公協同溝通、或力士資源管理等壹維度的問題。只有項目管理軟件可以為項目型企業提供一體化的理解決方案，幫助項目型企業打破部門分界、解除信息孤島、整合企業資源、提升企業運營效率。使軟件宏圖、產品和活用與軟體需求保持一致。如果說把產品開發看做投資是理念，那么如何算是完了就好生重要了。也許幾乎所有的公司皆確實打心底里希望惟有投資有收益的產品，但是切切實實呢，情況并不好判斷，不是領導者有多拍幾次腦袋、三思而后行的覺悟就可以了，出品究竟有沒有價值、客戶竟買不買賬，前期實在說不好，這個事情得有一整套章程支持。

按需定制的項目管理系統軟件將會成為企業運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業的成長與變革持續迭代和演化。

在公司企業信息管理系統SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統。按需定制組裝開發并迭代出來的公司企業信息管理系統企業服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發與項目實施經驗。同時，管理信息系統業務領域，廣泛涉足了成果、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、銷售、財務管理、職能部門、訂單管理、實施、銷售管理、項、客戶管理、管理咨詢、進銷存、ERP、OA等方面。專業為客戶定制開發各類智能投資分析、交易系統，企業管理系統，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰略演化規劃及配套人力資源發展規劃。

項目管理軟件系統核心功能包括項目及任務結點的創建與維護，項目與任務描述、創意、知識庫等可以以維基方式創建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創意與知識。

使軟件要求受控，并建立供軟件工程和管理使用的需求基線。

系統管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統參數, 節假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

主流的研發管理系統國本分為兩大型。一類是為用戶資一體化解決方案的系統級軟件。這類軟件的特點是在一個統一的平臺下為用戶跨環、跨部門地剿滅各種研發理問題，通常還配有相應的知識庫用于企業知識、信息和資產的積累。

項目管理軟件系統不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

以成品經理、運營為核心的深造、交流、分享平臺，湊合媒體、培訓、社群為一體，全方位服務產品人和運營人。

項目的任務和創意可以通過創建項目的結點來統一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統為基礎信息基礎設施，演化出企業的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統。

公司管理包括功能模塊有: 業務單位, 部門管理, 崗位管理, 區域地點。

關鍵路徑浮動為0且是網絡圖中的最長路徑，其上的任何活動延遲都會造成整個門類的推移，是完成項目的最短時間量。

項目的任務和創意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業務發展方向。使用標簽云與大數據商業智能來自動發現識別公司發展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發揮了公司作為一個組織的群體智慧的優勢，與傳統公司高層自上而下的戰略執行與實行方式形成了互為補充的戰略規劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

TeamLab主要功能包括：項目管理、里程碑管理、任務、報表、事件、博客、論壇、書簽、Wiki、即時消息等等。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監督管理, 監督計劃, 員工監督, 監督人員, 監督時間, 監督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

項目管理系統的主要功能：工作刺配管理工作流模板的定制、工作流程的監控、事體流程的查詢、統計；行政辦公管理簽報管理、公文管理、工本管理、物資管理、踏看管理、會議管理。

項目管理系統軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發現的風險、優化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協商, 合同預測規則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

Excel是迄今為止我極端喜歡的一個項目管理軟體了，因為一般中型的項目，尤其是只有一個人數負責項目進度的時候，可以很方便的使用，但是大部分情況下也是個人工作的規劃、跟進、同步用的多一點，全份公司級項目還是用Project多一點，畢竟多人協助的情況下，Excel還是沒點子很便宜的完成的。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

現有的項目管理軟件面向靜態數據管理，無法提供對項目的動態管理。大部分的項目管理軟件的企劃，是按照給職能管理部門使用的方式進行的，其要緊目的是備案、查詢和出報表。所以這類項目管理軟件另眼看待品種的靜態管理（結果管理），力不從心實現歷程前后之間的信息雙向傳遞，無法保險項目數據的唯一性，無法做到項目全過程、全方位的協同，無法真正讓項目的兼有干系人都參與到項目管理的前后中來。

通過項目管理系統儀表盤及與CRM客戶關系管理系統的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統計, 門店管理。

階段評審應該是通過決策會議的形式，而不只是簡單的匯報或介紹。領導小組應在每次評審結束時做出明確的裁定并明確地傳達這一決策。應該用這樣的議定進程來替以簽字淘汰為基礎的任何步驟。在每次階段評審上，都要把實際執行狀同原計劃進行可比。在每個階段進行評審都要再也考察一下重要的制品和類別習性。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統計。

風險的意思可以從多種著眼點來考察。首要，風險同人們有目的的活動有關，人們處事因地制宜，連續不斷預期一定的結果，如果對于意想的結果沒有十分的把握，人們就會當這項活動有風險。第二，風險同將來的半自動和時間有關。對于將來的活動、時間或項目，總是有多種行動方案可供選擇，但沒有哪一個行動方案可確保達到預期的結果，因此高風險同行動方案的選料有關。第三，如果活動或項目后果不精，甚至成不了，人們總希望通過改變以往的行為方式或路線，把以后的活動或項目做好；當客觀環境，或者眾人的思想、方針或行動路線發生變化時，活動或項目的結果也會發生變化。因此，風險還與這些轉移有關。當事件、活動或項目有損失或收益與之相聯系，涉及某種或然性或者不確定性和涉及某種挑挑揀揀時，才叫有風險。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發票管理, 預算實際使用發票, 銀行流水維護。

其中：金蝶K/3財務管理系統突出面向中、大型企業和集團型企業用戶的應用功能。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發票維護, 交易結算, 交易結算明細。

預估任務量是最終驗收取得績點的重要依據，揭示任務時需要客觀評估該任務的任務量，并盡可能精準。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

開發團隊可以通過項目管理軟件參加項目計劃會議，分解任務，領取任務，并每天更新任務，通過看板和樹狀圖查考任務，創建本子，申請測試，解決bug，文件管理，認可bug缺陷等。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

如果技術研究能以一個越發結構化的過程進行，將有助于正確定義必要產品的特性。現實的產品研發過程中，新產品的機遇與要求是在產品研發的最初階段就定義了的，但研發過程中，市場莫不發生變化，顧客的興趣也或者發生變化，導致原定產品的價格下降。與此同時，競爭對手可能生產新的、革新度更大的產品。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

合同信息管理包括：合同評審、借閱、天分、內容、獎勵、附件管理。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

質量控制就是項目管理組的人員采取有效措施，監督項目的具體實施結果，判別它們是否符合有關的項目質量標準，并確定控制途徑以保證項目目標的順利實現。項目質量控制活動一般包括承保由內部或外部機構進行監測管理的一致性、發現與質量標準的差異、消除制品或服務進程中性能不能滿足的原因、稽核質量標準以規定可達到的目標及成本(效益)問題，并且急需腳下還可以修訂項目的質量標準或項目的現實目標。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

項目管理軟件實現了從單一項目管理向多個品種進行同時管理的飛躍，并出現許多優秀的將相關功能合二為一的項目管理軟件。本世紀初，基于互聯網的項目管理軟體和項目管理模式開始出現，并迅速得到認可和推廣。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

其以工程業務流程為第一性，涵蓋了建設項目從項目預備、項目前期、建造實施到竣工驗收、項目決算整個項目生命周期。系統將兼及的單位寥廓、步驟多、本錢大、技術高等特性，通過計算機信息手段一網打盡，以達到投資項目智慧監管的目的。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執行日志, 加工執行租用日志, 加工執行原料日志, 加工執行產品日志, 加工執行設備日志, 加工執行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執行日志, 生產加工工序執行日志。

方略管理：項目管理系統軟件多層次計劃管理、同情多級協同計劃管理模式、項目計劃管理的閉環管控。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養, 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

提供一個像是便利墻貼的大看板，可以在上邊貼上所有的任務、瑣事、資料，然后一條一條地因進度或分組自由排列好，清楚地呈現出整個項目的結構，日趨把瑣碎事情也變得井然有序。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

項目質量管理不但對該項目本身的交付實物開展質地管理，還要針對項目管理進程本身。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執行數據, 工作流結點, 工作流執行。

系統配置化在系統效能及數據庫架構方面，充分體現了搭積木的理念。依據項目管理理念，將一些管理要素盡可能以積木塊功能組件方式實現，并且將這些要素首尾相應的數據信息也規劃變為對應的數據單元存在數據中心里，然后根據具體的業務表單以及工作流程的需要，將這些積木塊配置組合改成不同的花樣。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

Microsoft Project是微軟開發的一個非常好的項目管理和項目集管理的解決方案，它在項目經理、項目團隊和決策者手中被廣泛引用，并輕松與所有項目相關方協作。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

在投資銀行項目管理中，最強調動態管理，強調工作過程之間的前后連著涉嫌，所以各個項目管理工作過程內有文牘和信息的傳送。如何將靜態的領域知識管理轉變為動態的過程管理，是投資銀行項目管理中一個主要的要求，真正做到“要結果、管過程”。

產品戰略是一張路線圖，指引產品研發的方向。尚未這個路線圖，產品研發人員就無章可循。他們就會在不知該產品在公司未來計中所處位置的情況下，定義產品。每一個新產品的建議就只能是對市場轉變的條件反射。這樣的產品一般議會有太多的甚至是逆水行舟的性能，因而力所不及處于有利的競爭地位。產品的定義也是隨機的，不能成為一個有機戰略的一部分。其結果是，各個產品相互拼湊，不能形成一條一體化的產品線。在資產管中系統可以進行成本的登記、調撥等進行資產的源流管理。主要功能包括采購報名、資產登記、資產維修、資產保養、本處理以及財力盤點。最終形成企業的資產臺帳。在多項目模式下，所有項目分屬的元素遵循一個簡單的規則：備該元素的項目是唯一可以使用該元素的項目。