銷售項目跟蹤項目管理工具_項目系統_管理系統定制_實施_投標_輔助_云_項目經理

兵法有云“上下同欲者勝”，一個團隊力所能及健康運作的基礎就是有“上下同欲”的空氣。要想上這種氣氛，必須處理好兩件事情：發言權，信息透明。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業鏈的傳統運維模式產生了巨大挑戰，同時工業互聯網、工業4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業互聯網的發展，也為企業全產業鏈按照項目管理系統定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業務流程也越來越多。智能化的項目型企業在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目系統來輔助人員管理公司的業務和數據。定制開發適合企業行業與實際業務流程的銷售項目跟蹤項目管理工具成本最大的地方在于創意、研究、探索、提煉、整理、分析、優化和文檔化企業生產和服務管理過程中的實際業務與數據并轉化為管理軟件業務需求說明書。軟件工程里定制開發銷售項目跟蹤項目管理工具的方法有很多，雖然拿現成的項目系統稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目系統產品的項目管理軟件系統，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業也有大量個性化的項目管理軟件系統需求，特別對于很多小微企業，使用現成的項目系統并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發的銷售項目跟蹤項目管理工具。

產品化的銷售項目跟蹤項目管理工具套件或者成熟的項目系統產品為了滿足大部分行業客戶需求與應用場景，開發配置了大量多余功能和抽象功能。企業用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統復雜度，使得系統運維成本指數增長，降低了系統可靠性與穩定性。對于大中型企業，可以通過配置項目系統產品來很快實施一個可以工作的銷售項目跟蹤項目管理工具，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業業務邏輯，降低了企業實施銷售項目跟蹤項目管理工具的成本和風險。但是對于創業型小微公司及創新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業業務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創新性業務管理需求，創業型小微公司和創新型公司更需要專門定制的精簡版銷售項目跟蹤項目管理工具，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業務流程一個都不能少，然后其它無關的業務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

根據類型溝通的目標確定項目溝通的各項任務；根據項目溝通的時間和頻率要求安排項目溝通的職掌，進一步確定保障項目溝通的富源需求和預算。項目的溝通需求是項目關系人的信息需求的總和，等閑可以通過綜合所特需的信息內容、形式和類型以及信息價值的分析來確定品目交流計劃內容。溝通就是眾人分享信息、思想和情感的過程。

用起來流暢并貼切公司實際業務流程的項目管理系統是以企業實際需求為基礎，按企業實際運營業務流程中實際使用的Excel銷售項目跟蹤項目管理工具作為需求輸入定制開發管理系統定制。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發出項目系統銷售項目跟蹤項目管理工具原型并快速上線運行。針對中小型客戶業務不穩定和持續創新的實際業務場景，再按照客戶需求迭代演化系統。在迭代開發演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節，比如：實施，投標，輔助，云，項目經理。

包括客戶、對手、項目、報價、合同、回款、售后、費用、日程、公告、知識庫、備忘錄、個性網址、手機短信、郵件群發、統計分析、團隊管理等功能模塊。

按照專業軟件工程和迭代軟件開發方法定制演化的銷售項目跟蹤項目管理工具是由專業的軟件開發公司量身定制開發，充分發揮了企業個性化的優勢，按照企業不同的經營理念、管理方針、業務流程的需要實際定制開發并運維。管理系統定制項目系統銷售項目跟蹤項目管理工具使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業運營特別之處，加上定制管理軟件的開發都要經過細致的系統分析，同時需要針對不同企業的情況，開發最適合該企業使用的項目系統，將企業管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業管理系統定制運營中，大大提高了銷售項目跟蹤項目管理工具的使用價值，給企業帶來最大的經濟效益。

WBS按照項目發展的原理，依據一定的原則和確定，開展系統化的、相互關聯和協調的層次解釋。預算治理：項目資產預算、資金計劃、實際成本核算、成本監控。材料甲方管理對甲方供材進行全面管理。企業的軟件工程項目組要成為實在的優秀軟件產品生產線還有許多工作要做，根本，軟件過程紀律化。設置基本的軟件管理控制，結合在以前品種上的審察結果和當前項目的需求制定實際對癥的項目說定。對項目組開銷的工作產品建立性能基線，并控制其完整性。制訂軟件項目標準，并保證項目組內部準確執行這些標準。

按需定制的項目管理系統軟件將會成為企業運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業的成長與變革持續迭代和演化。

在公司企業信息管理系統SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統。按需定制組裝開發并迭代出來的公司企業信息管理系統企業服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發與項目實施經驗。同時，管理信息系統業務領域，廣泛涉足了實施、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、投標、財務管理、輔助、訂單管理、云、銷售管理、項目經理、客戶管理、管理系統定制、進銷存、ERP、OA等方面。專業為客戶定制開發各類智能投資分析、交易系統，企業管理系統，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰略演化規劃及配套人力資源發展規劃。

項目管理軟件系統核心功能包括項目及任務結點的創建與維護，項目與任務描述、創意、知識庫等可以以維基方式創建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創意與知識。

許多廠商將軟件開發外包給印度和其它地方的軟件設計商，這并不是因為它們不是核心業務，而是因為這些廠商不兼有這樣的開拓能力和團隊。

系統管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統參數, 節假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

項目三束縛：范圍、時間、成本。

項目管理軟件系統不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

按照傳統的做法，當供銷社設定了一個項目后，插足這個項目的至少會有好幾個部門，攬括財務部門、市場機關、行政部門等等，而不同部門在運作項目過程中不可避免地會產生蹭，不可不進行協調，而這些有案可稽會增加項目的老本，影響項目實施的效率。

項目的任務和創意可以通過創建項目的結點來統一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統為基礎信息基礎設施，演化出企業的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統。

公司管理包括功能模塊有: 業務單位, 部門管理, 崗位管理, 區域地點。

系統實現層面：投資項目監管系統主要面向官員、監管辦、項目建設業主單位、項目審批管理部門，實現一二方面的機能：一是為領導、監察局及監管辦提供項目各環關鍵點音信，直接用于項目監管和為監管決策提供依據；　　 二是為建設業主單位和審批部門提供品類進展狀況，為其提供項目管理的及時信息參考。

項目的任務和創意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業務發展方向。使用標簽云與大數據商業智能來自動發現識別公司發展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發揮了公司作為一個組織的群體智慧的優勢，與傳統公司高層自上而下的戰略執行與實行方式形成了互為補充的戰略規劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

事無巨細設計調整事前一步設計的不足，確認各模塊之間的詳細接口信息。匯總并提交全副相關文檔，審核肯定質量和進度。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監督管理, 監督計劃, 員工監督, 監督人員, 監督時間, 監督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

項目管理系統可以將項目管理理論固化結節一整套框架、制度和規范，使得跟項目有關的一切工作都有據可依，堅不可摧推進。

項目管理系統軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發現的風險、優化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協商, 合同預測規則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

分包管理對分包商合同、變更、索賠、論功行賞、付款、進度待、分包結算。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

完成的項目管理軟件還包括：維護聯系人、導入導出excel/csv參考文檔、文檔管理、賬戶積分管理、產品、項目訪問權限管理等。

通過項目管理系統儀表盤及與CRM客戶關系管理系統的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統計, 門店管理。

人事管理是企業管理的首要模塊，人事管理統攬了組織架構、員工管理、員工檔案、人事申請、人事考勤、人事費用、員工證件等功能。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統計。

項目管理中，最重要的是質量、工期與成本三要素。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發票管理, 預算實際使用發票, 銀行流水維護。

項目管理平臺通過工作分解追蹤項目活動,可交付成果，實時跟蹤信息，管控項目節點、合同,需求、預算、成本、質、可交付成果等。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發票維護, 交易結算, 交易結算明細。

實施過程組協調人與其他寶庫以實行項目管理計劃。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

員工當月的工資成本會根據在各工地的出勤日自動按比例分攤到各項目上，比如某個職工的工資是6000魁在A項目里出勤了8天，B項目出勤22天，那么1600首先工資會分攤到A項目，4400的工資需要分攤到B工程，實現工資成本的精確分攤。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

固定設備的使用可計租賃費，公司在某項目破土動工中采購的設備不應將采購價值一次性計入某項目成本，也不應不計成本。項目管理軟件可以通過填寫裝具調撥單只記錄設備在項目期間的周轉情況，就可以電動計算出每個項目產生的租賃費成本。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

高層決策項目進展情況統計表、項目情況匯總表、種類預算查詢與提醒、項目費用表、部類收入奏疏、費用與收入集錦查詢統計表、項目人員變動情況統計表。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

如果您安裝了Project Online，則幾乎可從任何位置訪問完整版本的Project，即使在匪安設Project的PC上，也能如此。只需要建立Internet連接，并有一臺運行Windows的 電腦，就可以獲得最新版本，換代是自動完成的。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

在團過程中每個項目或整個組織必須落到的前提條件，執行能力誠如與資源、組織結構和訓有關。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

許多情狀下，OEM公司傾向于將自己無力承擔的工作外包出，即使是系統中的關鍵部分。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執行日志, 加工執行租用日志, 加工執行原料日志, 加工執行產品日志, 加工執行設備日志, 加工執行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執行日志, 生產加工工序執行日志。

JIRA是集品種計劃、任務分配、需求掌管、缺陷跟蹤于一體的軟件。它基于Java架構的管理系統，被廣泛應用于缺陷釘住、客戶服務、需求收集、工藝流程審批、任務跟蹤、項目跟蹤和敏捷管理等工作領域。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養, 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

可以打開本地項目文件。該軟件具有成本核算、網絡圖（PERT圖表）、Gantt圖表、RBS以及WBS圖表等作用。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

按項目展開拍照并可以批量上傳實現當場管理。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執行數據, 工作流結點, 工作流執行。

分包合同管理中平添了合同材料約定，對于分包商（即出庫單，退庫單中對應的領料班組）進行材料粗茶淡飯考核，從而可以控制分包商的材料浪費。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

有的企業把ERP視為店家管理的靈丹妙藥。認為既然ERP“功能強大”，只要上了ERP，小賣部的所有疑問萬般唾手可得，或者認為企業的所有流程都可以納入ERP中來；還有的人簡明地將ERP視為當前業務流程的電子化。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

項目是為完成某一異常的產品或服務所做的臨時性的加把勁，工程有一個獨特的目的，工程是臨時性的，項目需要采取資源，項目有一個主要發起人或客戶，項目一般要涉及一些人員，由這些人員完成一些相關聯活動項目含有不確定性。

用戶消息、任務信息、審批信息自動推送。MSProject是使用人數最多的項目管理軟件了，無論是單項目還是多工程同時推進，它已經能急若流星的創建項目，并且幫助項目經理實現項目速度、成本控制、分析和預測，而且有很多默認的模板供直接調用，如甘特圖、燃盡圖等。工程管管項目管理包括項目前期、立項、破土過程中綜合剖解報表分析需要的常用模塊：投標管理、項目立項、承包合同、施工進度、經營狀況、成本利潤、平平安安質地、資料管理