銷售項目跟蹤項目管理工具_項目管理SaaS云服務_信息管理云平臺系統_結點_特點_追蹤_研發知識產權項目管理軟件_適合

SAP公司是ERP思想的倡導者，靠邊于1972年，總部設在德國南部的沃爾道夫市。SAP所提供的是一個使得的標準而又全面的ERP軟件，同時軟件模塊化構造保證了數據單獨處理的特殊方案需。目前，排名世界500強的企業，有一半以上使用的是SAP的軟件產品。因R/3的功能比較豐富，各模塊之的關聯性非常強，所以不僅價格偏高，而且實施難度也高不可攀其他同類軟件。隨著人們的物質文化生活的提升，移動互聯網的蓬勃發展，對各種產品及服務的個性化定制需求越來越高。不同的定制化的產品與服務對傳統生產、服務、物流與垃圾回收產生了巨大挑戰，配方配比數據、流程流轉數據、管理運維數據爆炸式增長。大量的生產服務微結構靠人工來管理顯然已經力不從心。終端個性化與定制化的需求對整個生產服務產業鏈的傳統運維模式產生了巨大挑戰，同時工業互聯網、工業4.0、人工智能、機器人、大數據、SaaS、云計算、產業互聯網的發展，也為企業全產業鏈按照項目管理系統定制流程智能化按需生產、服務和交付產品成為可能。按照項目模式生產和服務越來越有個性化和定制化，隨之而來的各種數據和業務流程也越來越多。智能化的項目型企業在從小到大的長大過程中，越來越需要一個面向市場由訂單驅動的項目管理SaaS云服務來輔助人員管理公司的業務和數據。定制開發適合企業行業與實際業務流程的銷售項目跟蹤項目管理工具成本最大的地方在于創意、研究、探索、提煉、整理、分析、優化和文檔化企業生產和服務管理過程中的實際業務與數據并轉化為管理軟件業務需求說明書。軟件工程里定制開發銷售項目跟蹤項目管理工具的方法有很多，雖然拿現成的項目管理SaaS云服務稍加改動，即可有個可以工作的項目管理軟件平臺可以用起來，上線后再根據用戶實際使用反饋去逐步迭代演化和精細化。但是直接用現成項目管理SaaS云服務產品的項目管理軟件系統，可能會存在性能、使用復雜度、靈活性、可管理性、可維護性等多方面問題，企業也有大量個性化的項目管理軟件系統需求，特別對于很多小微企業，使用現成的項目管理SaaS云服務并在框架上修改維護的成本遠超過從頭開始定制開發的銷售項目跟蹤項目管理工具。

產品化的銷售項目跟蹤項目管理工具套件或者成熟的項目管理SaaS云服務產品為了滿足大部分行業客戶需求與應用場景，開發配置了大量多余功能和抽象功能。企業用戶在實際使用時需要花費大量成本、精力和時間在功能配置、實施及很多不相關的功能上，抽象化的核心框架也增加了系統復雜度，使得系統運維成本指數增長，降低了系統可靠性與穩定性。對于大中型企業，可以通過配置項目管理SaaS云服務產品來很快實施一個可以工作的銷售項目跟蹤項目管理工具，成熟的套裝項目管理軟件也同時集成內置了大量通用的項目管理流程或行業業務邏輯，降低了企業實施銷售項目跟蹤項目管理工具的成本和風險。但是對于創業型小微公司及創新型公司，套裝項目管理軟件集成內置的通用管理流程或行業業務流程邏輯可能完全不適用或者不能滿足創新性業務管理需求，創業型小微公司和創新型公司更需要專門定制的精簡版銷售項目跟蹤項目管理工具，麻雀雖小，五臟俱全，自己個性化的特定業務流程一個都不能少，然后其它無關的業務流程一個也不能多，否則管理運營成本上去了，小微公司的財力和人力會吃不消。

用例分析方法是一種面向對象的此情此景分析方法，一個用例標識一個動作序列的概念，囊括執行的變量和與外圈相互的過程。

用起來流暢并貼切公司實際業務流程的項目管理系統是以企業實際需求為基礎，按企業實際運營業務流程中實際使用的Excel銷售項目跟蹤項目管理工具作為需求輸入定制開發信息管理云平臺系統。這個就需要項目管理軟件公司有大量現成的代碼模塊快速組裝、按照客戶實際需求快速迭代開發出項目管理SaaS云服務銷售項目跟蹤項目管理工具原型并快速上線運行。針對中小型客戶業務不穩定和持續創新的實際業務場景，再按照客戶需求迭代演化系統。在迭代開發演化的過程中，逐步細化各個模塊、功能與設計細節，比如：結點，特點，追蹤，研發知識產權項目管理軟件，適合。

工程管理，簡稱（PM）就是項目的管理者，在有限的資源約束下，運用系統的觀點、方法和理論，對項目涉及的全部工作進行有效地管理。即從項目的投資決策開始到項目結束的前因后果進展計劃、組織、指揮、協調、主宰和評價，以貫徹項目的目標。

按照專業軟件工程和迭代軟件開發方法定制演化的銷售項目跟蹤項目管理工具是由專業的軟件開發公司量身定制開發，充分發揮了企業個性化的優勢，按照企業不同的經營理念、管理方針、業務流程的需要實際定制開發并運維。信息管理云平臺系統項目管理SaaS云服務銷售項目跟蹤項目管理工具使用可操作性強，應用針對性強，特別是企業運營特別之處，加上定制管理軟件的開發都要經過細致的系統分析，同時需要針對不同企業的情況，開發最適合該企業使用的項目管理SaaS云服務，將企業管理運營的最新思想和最適合的模式融入到企業信息管理云平臺系統運營中，大大提高了銷售項目跟蹤項目管理工具的使用價值，給企業帶來最大的經濟效益。

從研發活動生命周期看，這些管理工作包含需求管理、設計與編碼管理、測試管理等；從企業管理者角度看，還包括造價管、成本管理等；從不同企業類型的研發部門所承當的職責看，其管理活動又可分成成品管理、項目管理、任務管理，工作放逐管理等。一體化辦公、可視化管理追蹤、每日事體安排、信息兩公開透明、數據報表沉淀，第三方工程管理軟件本身就處于一個很尷尬的位置，小的合作社用不上，大的企業看不上，第三方的時空只能是越來越難過，然而大量企業級軟件應用更需要個性化定制與服務支持，以軟件為核心的定制服務作為運營支持是第三方項目管理軟件應用增長的最大空間。從項目管理思想的切磋來看，一組項目的工程管理和一個組織內所有門類的項目管理正值成為新的研究課題。在這一背景下，項目管理軟件正逐步向企業級項目管理或Program Management 發展，軟件功能包括企業級數據庫、廣域下、多并發用戶以及可使用多級數額(如企業級和項目級)結構等。而且由于多項目管理思想的并發，項目的戰略組合也逐月得到重視，一些企業級項目管理軟件同時注意到了軟體的項目功能。項目管理特性：問題管理、IT項目管理、里程碑跟蹤、完成百分比跟蹤、項目重組管理、品目計劃、需求管理、狀態跟蹤、任務管理。

按需定制的項目管理系統軟件將會成為企業運營的基礎基因和細胞，伴隨著企業的成長與變革持續迭代和演化。

在公司企業信息管理系統SaaS云服務平臺領域，邑泊ERP已經積累了豐富的模塊、中間件、源代碼、業務模型、數據結構、平臺運維經驗，可以快速構建滿足客戶大致需求的原型系統，并以此為基礎迭代演化出滿足客戶實際需求的ERP管理軟件SaaS云平臺定制系統。按需定制組裝開發并迭代出來的公司企業信息管理系統企業服務云平臺更能貼合客戶實際需要，并省去了很多二次開發、運營維護的成本，從長期來說更具有性價比。邑泊ERP的專家團隊已經在中國及國際金融、銀行、黃金、貨幣、債券、股權、期貨、私募、交易、風控、結算、管理等軟件技術領域積累了大量軟件產品研發與項目實施經驗。同時，管理信息系統業務領域，廣泛涉足了結點、公司金融、財資管理、資金管理、司庫管理、特點、財務管理、追蹤、訂單管理、研發知識產權項目管理軟件、銷售管理、適合、客戶管理、信息管理云平臺系統、進銷存、ERP、OA等方面。專業為客戶定制開發各類智能投資分析、交易系統，企業管理系統，配套網站、App、H5，并提供整套解決方案的定制咨詢、長期技術架構戰略演化規劃及配套人力資源發展規劃。

項目管理軟件系統核心功能包括項目及任務結點的創建與維護，項目與任務描述、創意、知識庫等可以以維基方式創建、跟蹤、記錄、鏈接，使用html5、富文本等方式編輯、存儲、分享和共享多媒體格式的創意與知識。

項目管理是運用管理的知識、家伙和技術于項目活動時，來達成解決項目的疑難或達成項目的要求。所謂管理包含領導（leading）、機構（organizing）、用人（staffing）、計劃（planning）、控制（controlling）等五項主要工作。

系統管理包括功能模塊有: 用戶管理, 用戶組維護, 用戶角色分配, 用戶組用戶分配, 角色權限, 用戶組權限, 用戶消息, 系統參數, 節假日, 數據庫管理, 用戶個人信息維護, 幫助。

配置項是處于配置管理之下的軟體或硬件的集合體。這個集合體在配置管理過程中作為一個實體出現。

項目管理軟件系統不同的項目可以分別設置不同的用戶權限，除了項目創建者擁有初始全部項目訪問權限外，可以按照項目需要添加不同的客戶，分別給與他們項目讀寫或者只讀權限。

網站內容建設包括功能模塊有: 頻道維護, 頁面內容, 關鍵字鏈接, 頁面訪問統計，APP封裝支持，手機PC響應式設計。

招標代理項目管理平臺為企業供招標代理工程管理的涼臺和工具，號所有的招標代勞項目信息的匯總、相關的項目報告信息管理，同時系統自動生成招標代勞業績統計表。

項目的任務和創意可以通過創建項目的結點來統一管理維護，使用標準ID的URL訪問、鏈接。除了可以在項目或結點描述中通過項目結點ID來自動鏈接到項目、任務、創意、文章維基頁面外，項目結點之間也可以建立特定關系的結點鏈接，比如創建關系、依賴關系、引用關系等，方便以項目管理系統為基礎信息基礎設施，演化出企業的知識圖譜、核心技術資產網絡拓撲空間與神經網絡中央神經中樞系統。

公司管理包括功能模塊有: 業務單位, 部門管理, 崗位管理, 區域地點。

配置控制在配置項的配備標識和基線正式確立之后，對其轉進行界管制的過程。

項目的任務和創意結點可以添加標簽進行分類和標識，全局數據庫的標簽經過統計排序后自動安排在項目管理儀表盤，方便公司高級管理人員發現當前公司運營的實際重點所在和探索未來的業務發展方向。使用標簽云與大數據商業智能來自動發現識別公司發展運營的重點和方向是一種自下而上的自組織方式，充分發揮了公司作為一個組織的群體智慧的優勢，與傳統公司高層自上而下的戰略執行與實行方式形成了互為補充的戰略規劃方法。

會員管理包括功能模塊有: 會員維護, 會員角色, 多級分銷分潤, 銷售分潤支付。

某些研發單位對研發人員還要進行工作量的統計，以宜于拓展工錢計算和考評。

人力資源管理包括功能模塊有: 職位描述, 職稱管理, 員工管理, 員工基本信息, 團隊管理, 團隊成員, 員工收支, 員工收支明細, 員工資質, 工作經驗, 教育經歷, 授權書, 授權書明細, 崗位證書, 項目經驗, 培訓管理, 培訓計劃, 員工培訓, 培訓人員, 外包培訓, 外包培訓人員, 監督管理, 監督計劃, 員工監督, 監督人員, 監督時間, 監督人員時間, 績效管理, 績效項目, 績效期間, 績效評分, 績效結果, 績效評分明細, 技能管理, 技能配置, 員工技能, 員工技能明細。

工作作保（Work Package），是WBS中最底層的項目可交付成果。工作包可以再細分為工作活動。項目經理通常只負責到工作包的層次，負責該工作包的團隊成員承擔把工作塊細分為工作移動。

項目管理系統軟件可以幫助記錄每個項目每日運營過程中實際消耗的資源、發現的風險、優化改進提案、項目階段評審等，項目經理與公司管理人員可以更好地從全局掌握公司資源運營情況及公司整體運營健康狀況。

合同管理包括功能模塊有: 合同維護, 發票管理, 票據管理, 合同日記簿, 合同分類, 合同操作, 合同事件, 合同協商, 合同預測規則, 合同條款, 合同條款項目, 導出合同。

項目管理是指管理項目計劃、定義、監督、控制以及確認交付的過程，因此它的優勢也是被公認的。隨著各個領域特定項目管理需的提升，這就需要一個更好的、適齡的項目管理工具來管理。

采購管理包括功能模塊有: 原料維護, 供應商維護, 采購管理, 出庫, 出庫明細, 入庫, 入庫明細, 庫存變化。

證書管理包括證件登記、注銷、查詢及到期喚起等功能。

通過項目管理系統儀表盤及與CRM客戶關系管理系統的集成，項目經理、高級管理人員及具體項目參與人員可以通過各自的項目儀表盤操控與自己直接相關的項目活動及動態觀察與自己相關的項目運營數據。

項目管理系統與訂單管理的集成運營，實現了項目從售前到銷售，再到項目運營及服務的全部價值創造鏈的集成運營，使得公司分散的資源與目標集成為了一個整體的生命個體。

訂單管理包括功能模塊有: 商品維護, 銷售機會管理, 商品庫存流水, 商品入庫, 訂單錄入, 商品出庫, 客戶管理, 客戶訂單開票, 數據統計, 門店管理。

項目前期管理幫助用戶明確項目目標及流程規范。在新建項目前，設立項目任務、項目資源、項目模板等基礎數據，以便規范項目活動、滿足用戶個性化的項目管理求。基于項目模板創設項目，并為新項目規劃里程碑、辦成果給出物、估算類型成本。

項目管理包括功能模塊有: 項目維護, 項目任務維護, 文章維護, Tag歸集, 任務訪問統計。

項目管理系統OKR須可量化。比如健身時設定鍛煉目標，如果只是定義成“我們要努力提高身體素質”，肯定過錯一個大功告成的OKR，因為無法衡量，好的OKR是“今年的跑步時間較去歲增加一倍”。

財務管理包括功能模塊有: 預算維護, 預算變更, 預算申請及使用, 差旅申請, 差旅同行人員, 差旅報銷項目, 差旅標準維護, 費用標準維護, 發票管理, 預算實際使用發票, 銀行流水維護。

短信通知實現短信布置，發送提醒短信。

會計管理包括功能模塊有: 法人維護, 資源單位配置, 資源匯率, 交易類型, 交易明細類型, 賬戶維護, 賬戶余額, 套賬維護, 會計科目維護, 入賬模板維護, 交易維護, 交易明細維護, 總賬管理, 入賬處理, 交易明細類型默認值, 交易類型默認值, 交易發票維護, 交易結算, 交易結算明細。

研究開發行業是一個以“口”為核心的行業，對“人”這個礦藏特偏重，故而管理層很希望對每個研發人員的工作狀態及負荷情況，能及時得到了解并文墨最優化的安排。

內部銀行包括功能模塊有: 財務歸集中心, 賬戶余額, 交易管理, 等待結算, 結算維護, 結算明細維護, 費率設置, 借款管理, 存款與保證金管理。

對于類型團隊來說，一個項目從立項開始到結項，需要多個單位般配周轉。其中，每個團隊成員可能還不止參與一個項目，平平常常需要多項目并行。面對橫向、縱向交織的項目職責協同方式，充分合理配置人力、資力、財力資源，對合作社來講最主要。于是，類別管理系統產出。

客戶關系管理包括功能模塊有: 市場細分設置, 目標設置, 銷售項目管理, 潛在客戶維護, 客戶拜訪記錄, 客戶管理, 客戶溝通管理, 客戶項目管理。

合理安排項目開動時間，在可能的情況下，盡量使各項目處于不同的生命期，也就是要安排好每個項目的時間。如果各項目都處在不同的生命期階段，而生命期每一個不同的等次對項目經理時間的要求都不一樣，所以，項目經理如果想在多個項目中有效的平衡分配時光，就要在項目啟動時安排好時間，最好不要讓這些項目在同一時間開始。

銷售報價管理包括功能模塊有: 產品維護, 功能維護, 服務維護, 服務任務維護, 成本維護, 客戶維護, 訂單報價, 報價項目維護, 成本日志, 銷售合同締約管理, 締約條款管理。

知識管理作為項目管理的新內容，并沒有引起衷項目管理人員的充分重視，代表性的一個例子是開發文檔的整理極不格木。程序文件是開發人員與用戶重要的交流渠道，是使用者使用和維護系統的重要依據，是軟件工程項目成果的重要組成部分，因此監督開發人員編寫程序文檔終將成為項目經理管理項目知識名堂的重要情。在項目長河中，項目組成員猶沒有識到知識理的重要性，程序文檔的整理被安排為部類終止階段任務，而沒有與開發工作同步，致使文件不完備，給系統移交以及使用者掩護帶動了許多計劃外的工作量。

服務管理包括功能模塊有: 服務維護, 服務票證, 標簽, 服務處理跟蹤。

持續優化軟件過程。在前幾個步驟的基礎上，項目組分析自身是的缺陷以確定其發生的原因，記錄經驗教訓，末后項目組織有能力識別弱點并預先針對性地宏觀項目長河。

資產管理包括功能模塊有: 資產維護, 資產處置。

項目管理軟件OpenProj工程管理軟件，上手的自然是 P3(primavera project planner)，但是P3極其昂貴，用起來也較為復雜。OpenProj做的較為出色的是它是跨平臺的，Windows, Linux, Unix, Mac（這個 Unix 版本較為特別，一直是專門列出來的）下都能使用。狹小工程項目可以考慮使用OpenProj，可以節省一大筆開支。

倉儲物流管理包括功能模塊有: 庫存維護, 倉庫維護, 庫柜容器維護, 物料類型, 物料維護, 物品管理, 物品變更, 庫存變化流水, 物品移庫管理, 承運人維護, 運輸管理, 運輸明細, 圖碼管理, 掃碼日志維護。

會議和日程管理每次集合大家開會都很費勁，特別是跨部門的，有會議日程軟件就不怕啦，合理安排好個人和集團的日程及會議。

生產制造管理包括功能模塊有: 設備類型, 設備維護, 設備維護日志, 工廠管理, 工種維護, 工人工種設置, 加工維護, 加工租用配置, 加工原料配置, 加工產品配置, 加工設備維護, 加工工種維護, 加工執行日志, 加工執行租用日志, 加工執行原料日志, 加工執行產品日志, 加工執行設備日志, 加工執行工種工人日志, 生產計劃, 生產加工工序配置, 生產計劃執行日志, 生產加工工序執行日志。

在新的ISO/IEC 9126-1《產品質量-質量模型中》，定義了表面質量，內部質量、使用質量3個產品質量相關模型。

車輛管理包括功能模塊有: 車輛信息, 車輛保險, 車輛保養, 車輛加油, 車輛使用申請, 車輛使用日志, 車輛違章。

項目成本是評價一個項目能否成功的第二個關鍵因素，一如既往在品種三邊形中成本霸占了一條邊，所以成本的變動將直接影響項目的成功。現在的ERP項目本身的費用就很高，而且沒有公開價格，國家價位監察都沒有依據，了靠軟件商來定價。項目本管理是指在項目的實施經過中，為了保證完成項目所花費的實際成本不超過其預算資產而展開的項目成本估算、工程預算編制和項目成本控制等方面的保管活動。

房地產管理包括功能模塊有: 房地產, 房屋空間, 設施, 現金流。

針對這種情況，通常推薦的做法是建立一個非正式的領導小組，專門負責產品規劃和各階段的評審。

工作流管理包括功能模塊有: 表單類型, 表單維護, 表單字段配置, 工作流, 工作流執行數據, 工作流結點, 工作流執行。

管理層希望及時了解每個研發項目的進度，例如某個項目總體的進度到哪個流了，某個任務完成的怎樣了，是否能按時完成研發工作等。

調查研究包括功能模塊有: 調查問卷維護, 問卷記錄。

每一項任務還可越來越細分成莫可指數的開銷活動。根據任務的性質，每一步驟的開發活動數從幾個到30或40個不等。總的來說，各步調與任務永遠適用于各種項目，而開發權變則因檔級不同而不同。

在線試卷包括功能模塊有: 試卷維護, 考試記錄。

公路、鐵路、橋梁、隧道綜合性交通基礎建設項目管理軟件需要對不同種類的交通基礎設施建設進行項目管理，比如：公路、鐵路、地鐵、輕軌、橋梁、隧道、海港、碼頭等。該類項目管理軟件通過科學、標準的品種成本撤并，將人、材、機、合同、工程進度統一規劃，從而全面實現對工程項目各個階段的成本控制與工程進度的掌控，為廣大道路橋梁施工企業提供項目管理的全套解決方案。

PMBOK界說了項目管理知識體系的9個知識疆域：范圍，時間，成本，質量，人力資源，維系，高風險，合同，集錦。里程碑圖顯示項目進展中的緊要工作完成，不同于活動，全自動需要消耗資源且需要時間完成，里程碑表示事件的符號，不消耗寶庫和時間。資源是一個公司極端寶貴的財富，尤其是人，我們在外面結緣項目，常聽到研發部門負責人抱怨，日常的研究工作都抽不出人及時完成，又何來的新品研發？很多公司由于缺乏完成關鍵任務所需的熨帖人才，或是人才短斤缺兩用，而不能及項目進行的里程碑。有些項目是在研發過程中被撤除的，原因是研發資源另有它用。人們就是這樣在項目間轉來換去，一方面造成效率大減，另一方面卻增加了大量的協調事情。典型情況是，很多公司啟動了最最多不止自己真相能力的研發種類，然后在工程進度落后于規劃時才大吃一驚。另外，資源分配的無效性也常常是導致失敗的一個潛在原因。