項目管理系統的客戶管理重要么？需要管理哪些數據？

2018-9-30 / 已閱讀：2851 / 上海邑泊信息科技

各行業的公司企業在面對快速的技術變革和全球化的激烈競爭的時候，持續成功的運營越來越依賴于戰略投資組合的項目運營，并在互聯網化的營商環境和現代化的項目管理軟件支持下，為企業在全球更大范圍內獲取訂單，為客戶創造更多增值服務，并收獲更多利潤創造了更多機遇和條件。在項目管理軟件里，做好客戶管理，維護好客戶基本信息，才能在后續企業經營里以客戶為導向，圍繞客戶創造價值，讓客戶更加忠實企業，企業獲得更多和更強的穩定現金流。

隨著企業銷售人員開發的客戶越來越多，不可避免地會出現客戶重名，因此客戶管理除了需要使用名稱來方便使用人員查找客戶外，還需要其它方法來唯一標識客戶，并可后續使用該編碼標識生成的二維碼，快速掃碼訪問、調用客戶資料，并選擇進行后續項目管理或銷售跟進操作。現代的通訊溝通工具和方法也越來越多，支持保存這些常見通訊方法，可以方便不同場景下使用不同方式快速聯系客戶和進行有效和高效的溝通。電話溝通方法可以隨時隨地地和客戶實時對話，快速定位和溝通解決問題。記錄了物理地址，則方便了后續登門拜訪，和客戶面對面溝通，使用肢體語言有效和高效地解決更復雜的問題。微信、QQ等即時通訊工具則方便了溝通各方各自安排自己的時間，采用異步溝通模式，而不必立即做出回答反應，并可在應答之間使用更多時間做些更復雜的準備工作，使得回答更加有效。郵件方式，則可以通過附加更加專業、全面的分析文檔和附件資料，幫助完成最復雜的溝通通話。

隨著國內稅務發票管理越來越完善，每個成功的項目管理，都需要與之配套的開票過程。而同一個客戶，一般開票信息都是一樣的，因此在客戶管理里維護相應的發票信息，可以方便后續的開票過程。增值稅普通發票，一般只要維護發票抬頭和統一社會信用代碼信息就可以了，而增值稅專用發票，則還需要發票地址、發票電話、開戶行和開戶行賬號。如果需要郵遞快遞發票，郵遞地址不一樣的，還需單獨維護一個發票快遞地址和收件人信息。

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