與一般項目的管理相比，股權投資項目周期長、業務復雜、數量模型具有行業專業性等特點，因此很難直接采用一般的項目管理軟件。針對股權投資的項目管理軟件通常需要可以幫助項目周期全流程的管理、協作、風險控制、數據智能分析、輔助決策、金融模型計算、項目估值、盡職調查、法務風險控制等多方面的功能和決策支持。
股權項目管理通過管理合適的投資組合計劃，獲取財務上的長期收益，因此財務管理和資金管理功能也是其最為核心和基礎的功能。
股權項目管理系統綜合管理支票、儲蓄、債務和投資賬戶后，基金經理有了一個全面的財務管理總圖。股權項目管理平臺既是基本的資金管理、預算、債務跟蹤和現金管理軟件，也是一個全面的投資組合管理方案。
股權項目管理系統具體功能應包括:
(1) 具有深度定制選項的資金和投資管理報告；
(2) 投資賬戶下載和跟蹤，包括收入、股息、費用等；
(3) 報告包括：資本收益、收益率、業績對市場、投資交易、成本基礎、稅務報告等
(4) 風險回報分析
(5) 期權交易跟蹤
(6) 除了投資能力外, 還有強大的收入、支出、預算編制和資金管理能力。
(7) 每個投資組合單獨處理，交易按帳戶進行分類。這有助于投資者根據目標創建投資組合，并根據不同的參數進行跟蹤。
(8) 合并所有投資組合，并按股票部門和規模審查整體資產配置 (股票、債券、現金和其他), 并在細粒度級別上進行審查。
(9) 支持多種類型資產數據，包括：現金、貨幣市場基金、政府、機構和免稅債券、公司債券、優先股、共同基金、交易所交易基金、普通股、期權和其他投資。
